Vicente Toledo Penalva pregunta:

Deseo traspasar parte de mi FI Caixa Bolsa USA a mi otro Fondo Caixab Comunicacion Mundial estandar

Deseo traspasar parte de mi FI Caixabank Bolsa USA Divisa Cubierta FI a mi otro Fondo Caixab Comunicacion Mundial estandar ¿Cómo puedo hacerlo?


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Antonio Jiménez ColillaEFPA España
Antonio Jiménez Colilla Agente responde:
Certificación EFPA España
Respuesta profesional
Hola Vicente,

Ambos fondos que mencionas, Caixa Bolsa USA y Caixab Comunicacion Mundial, no son las mejores opciones para optimizar tus inversiones. En el mercado, existen gran cantidad de fondos mejor gestionados, con mejores resultados y menores niveles de volatilidad.

En Mapfre Gestión Patrimonial, podemos ofrecerte alternativas mucho más adecuadas y rentables para tus objetivos. Estoy seguro de que podemos mejorar significativamente tu cartera y proporcionar un asesoramiento más personalizado.

Te invito a que vengas y trabajemos juntos para maximizar el rendimiento de tus inversiones. Quedo a tu disposición para cualquier consulta adicional.

Saludos cordiales,

Antonio
Mapfre Gestión Patrimonial
Teléfono: 627426976
Correo: jcanto2@mapfre.com

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David Rosuero
David Rosuero Asesor responde:
Respuesta profesional
Hola Vicente, entiendo que ambos fondos los contrataste a traves de un gestor de Caixabank, si es así o bien dirigiendote a la entidad o al gestor te podrán preparar una solicitud de movilización. Quizas desde tu banca online dispongas la opción de solicitar directamente la movilización de un fondo a otro, ya que muchas entidades disponen de esa opción.

Ahora bien, viendo la evolucion de ambos fondos y la situación actual yo evaluaría bien el momento en el que entraste y tu horizonte temporal, ya que traspasar el capital en este momento puede no ser lo más adecuado, ya que vas a vender las participaciones de un fondo en el que seguramente entraste en un buen momento de mercado para comprar participaciones en otro que ahora mismo está en máximos.

Si quieres que hablemos un poco más a fondo de estoy a tu disposición.

Un saludo.

David Rosuero
Asesor Financiero en Inversimply
davidrosuero@inversimply.com
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José Manuel Marín CebriánDirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
José Manuel Marín Cebrián Consultor financiero responde:
Certificación Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Respuesta profesional
Hola Vicente, tanto monta, monta tanto.

¿Qué te quiero decir con esto, verdad?. Salir de BOLSA USA para situarse en COMUNICACION MUNDIAL, aparentemente puede parecer que estas mejorando tu diversificación, pero la realidad es que NO, porque un 70% de las posiciones del fondo de destino que comentas están en territorio yankee, y además con el agravante de las valoraciones. Es decir, USA tiene una sobre valoración precisamente por la temática tecnológica; y si en vez de retirarte a otra zona geográfica como EUROPA o ESPAÑA incides en esa temática, peor me lo pones porque la sobre valoración es superior si cabe. Todo lo que esté por encima de 17 está tecnicamente CARO:

+ PER USA: 20
+ PER TECNOLÓGICA: 30
+ PER EUROPA: 14
+ PER ESPANA: 11

Si estás abierto a una propuesta racional y sensata a los tiempos que corren, sólo tienes que enviarme una what`s app al 607470782.


+ UNETE A NUESTRO EQUIPO DE PROFESIONALES --> Franquicia
https://fortunasfp.es/franquiciate/

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Las respuestas publicadas en esta sección son de carácter informativo y genérico y no constituyen una recomendación personalizada de inversión. Las decisiones que los clientes adopten y los resultados de las inversiones realizadas no serán responsabilidad de FINECT. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.