Pedro pregunta:
¿Qué herramienta usar para la gestión de carteras de inversión?
DEsde que ha dejado de dar servicio Morningstar necesito de una herramienta online que pueda ofrecer el valor liquidativo, el valor de cartera y métricas de una cartera financiera: acciones, fondos, etfs y planes de pensiones. Me podéis ayudar?
Gracias
Publicado hace 12 días
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Respuesta profesional
Muy buena pregunta y además muy actual. Desde que Morningstar dejó de dar acceso libre a su herramienta de análisis, muchos inversores se han quedado huérfanos de una plataforma que les permitiera ver el VL, métricas clave, distribución de activos y rentabilidad de sus carteras de forma sencilla y clara.
? Algunas herramientas alternativas que puedes explorar:
JustETF: útil para seguimiento de ETFs y construcción de carteras simples.
Quantalys, T-Advisor o Finect PRO: más orientadas a asesores, aunque algunas permiten uso particular.
Ahora bien… todas tienen sus pegas: o no cubren todos los activos, o no tienen datos tan fiables, o no ofrecen análisis profundo tipo X-Ray.
? Y aquí es donde puedo ayudarte directamente:
Trabajando conmigo sigues teniendo acceso a los X-Ray de Morningstar sin problema. Yo me encargo de generar esos informes por ti y enviártelos y que tengas acceso.
Te paso el análisis cuando lo necesites, te lo explico si quieres y si además ves que hay margen de mejora… te doy ideas concretas.
? Si quieres, pásame tu cartera y te hago un X-Ray actualizado esta misma semana. Hablamos cuando quieras.
Un saludo,
Antonio Jiménez Colilla – EFPA 13.495
Mapfre Gestión Patrimonial
? 627 426 976 | ✉️ jcanto2@mapfre.com
Publicado hace 5 días
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