Mercedes Perez pregunta:
¿Cómo veis este fondo?
Publicado hace 9 días
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Respuesta profesional
Algunas ventajas e inconvenientes :
✅ Ventajas
? Objetivo de rentabilidad absoluta
El fondo busca rentabilidades positivas independientemente de la dirección de los mercados tradicionales, lo que puede ser atractivo para quienes quieren diversificar fuera de la bolsa pura y dura.
? Baja volatilidad histórica
La estrategia del fondo se diseña para tener volatilidad reducida comparada con mercados de acciones tradicionales, buscando suavizar subidas y bajadas bruscas.
? Rentabilidades consistentes a largo plazo
En periodos largos (5–10 años), el fondo ha mostrado rentabilidades positivas anualizadas, incluso en mercados más difíciles, lo que puede indicar consistencia de resultados.
? Diversificación de estrategias
Utiliza múltiples enfoques de gestión (arbitraje de fusiones, long/short, derivados, etc.), lo que reduce la dependencia de una sola fuente de rendimiento.
✔️ Liquidez frecuente y mínima de entrada moderada
Se valora diariamente y la clase B suele tener una inversión mínima relativamente accesible (unos 5 000 €) frente a otras clases más exigentes.
⚠️ Inconvenientes
? Comisiones relativamente altas
La clase B tiene comisiones elevadas, incluyendo de gestión (1.75 %) y de éxito (20 % sobre rendimiento), además de gastos corrientes superiores a muchos fondos tradicionales.
Esto puede reducir tu rentabilidad neta sobre tiempo, especialmente si el fondo no supera ampliamente sus costes.
? Riesgo de pérdida de capital
Aunque la volatilidad es baja, el fondo no garantiza retornos y puedes perder parte de tu inversión, como ocurre con cualquier producto de gestión alternativa.
? Estrategias complejas
Las técnicas como arbitrajes, derivados o posiciones long/short pueden ser difíciles de entender para muchos inversores y pueden comportar riesgos específicos si hay eventos de mercado imprevistos.
? Sin benchmark claro
No tiene un índice de referencia estándar con el que comparar directamente su rendimiento, lo que complica valorar si realmente está funcionando mejor o peor que otras alternativas o estrategias pasivas.
? Recomendado a medio-largo plazo
Los gestores suelen sugerir un horizonte mínimo de inversión de varios años, por lo que no es ideal para objetivos muy cortos o especulativos.
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Publicado hace 8 días
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José Manuel Marín Cebrián Consultor financiero responde:
Certificación Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Respuesta profesional
Hola Mercedes, El Helium Fund – Helium Selection se presenta como una oportunidad de nicho ligada a un recurso crítico, escaso y estratégico: el helio. Hasta aquí, la narrativa es potente. Pero ya sabes cómo funciona esto en los mercados: más allá del relato, manda la estructura.
Te dejo un análisis detallado:
¿Quieres saber si este fondo tiene sentido en TU caso concreto o hay alternativas más líquidas y eficientes?
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Porque en finanzas, la última peseta… para otro.
☑️ QUIEN SOY YO: https://www.josemanuelmarincebrian.com/
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Publicado hace 5 días
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Las respuestas publicadas en esta sección son de carácter informativo y genérico y no constituyen una recomendación personalizada de inversión. Las decisiones que los clientes adopten y los resultados de las inversiones realizadas no serán responsabilidad de FINECT. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.