Review profesional
Juan Vico Grady Agente opina
Publicado hace 2 meses
CARTERA MODERADA CON 5 ESTRELLAS MORNINGSTAR
Objetivo de Inversión:
El Fondo invertirá entre el 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, entre un 30%-50% de la exposición total, en renta variable y el resto en activos de renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos) en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo de BBB-) o la que tenga el Reino de España si fuera inferior. En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. Como máximo el 15% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (inferior a BBB-).
Fondo de riesgo bajo
Rentabilidades moderadas que se ajustan a un bajo riesgo con una limitada volatilidad.
Fondo calificado con 5 estrellas según Morning Star.
Rentabilidad media en estos 3 últimos años (Contando con el nefasto 2022 para todas las bolsas) un 3,87%.
Rentabilidad desde Enero del 2024 2,86%