Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 1 año
Inversión bancaria europea mejorable
Bankinter Índice Europeo FI es un fondo de inversión que busca replicar la evolución del índice EURO STOXX 50, compuesto por las 50 mayores empresas de la Eurozona en términos de capitalización bursátil. El fondo busca obtener una rentabilidad similar al índice de referencia, invirtiendo en valores que lo componen en proporción a su peso en el índice.
El fondo está gestionado por Bankinter Gestión de Activos, que sigue una estrategia de inversión pasiva y tiene como objetivo minimizar la desviación del rendimiento del fondo respecto al índice de referencia. Bankinter Gestión de Activos busca mantener una gestión eficiente de costes para los inversores, con bajos costes de gestión y una reducida rotación de la cartera.
Bankinter Índice Europeo FI invierte en valores que componen el índice EURO STOXX 50, compuesto por las 50 mayores empresas de la Eurozona en términos de capitalización bursátil. La cartera del fondo está compuesta por alrededor de 50 valores, con una diversificación geográfica y sectorial limitada a las empresas que componen el índice.
La composición de la cartera se ajusta de forma periódica para reflejar los cambios en el índice de referencia y mantener una proporción similar de los valores que lo componen. El fondo no realiza análisis fundamental de los valores en los que invierte y no busca oportunidades de inversión específicas en el mercado.
Desde su lanzamiento en 2015, Bankinter Índice Europeo FI ha obtenido una rentabilidad media anualizada del 9,47% (a fecha de enero de 2023), lo que se sitúa en línea con la rentabilidad del índice de referencia, el EURO STOXX 50. El fondo ha mostrado una baja volatilidad, con una volatilidad anualizada del 14,54%, que está por debajo de la volatilidad del índice de referencia.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no garantiza el rendimiento futuro y que el fondo está sujeto a riesgos de mercado y otros riesgos propios de la inversión en renta variable.
En resumen, Bankinter Índice Europeo FI es un fondo de inversión que busca replicar la evolución del índice EURO STOXX 50, compuesto por las 50 mayores empresas de la Eurozona en términos de capitalización bursátil. El fondo sigue una estrategia de inversión pasiva y tiene como objetivo minimizar la desviación del rendimiento del fondo respecto al índice de referencia. La cartera del fondo está compuesta por alrededor de 50 valores y tiene una diversificación geográfica y sectorial limitada a las empresas que componen el índice. El fondo ha obtenido una rentabilidad media anualizada en línea con su índice de referencia y ha mostrado una baja volatilidad.