Review profesional
Beatriz Rodríguez Megías Consultor financiero opina
Publicado hace 8 días
Una opción sólida y sostenible para diversificar en renta variable global
Gco Internacional FI es un fondo de renta variable global, gestionado por Grupo Catalana Occidente Gestión de Activos, que busca generar rentabilidad invirtiendo en compañías de gran y mediana capitalización de todo el mundo, tanto de mercados desarrollados como emergentes, buscando equilibrar rentabilidad y sostenibilidad. Se caracteriza por integrar criterios de Inversión Socialmente Responsable (ISR), lo que lo hace especialmente interesante para quienes desean alinear sus decisiones de inversión con principios de sostenibilidad.
Con una rentabilidad anualizada del +11,84% a 5 años, este fondo ha demostrado un comportamiento sólido, aunque acompañado de una volatilidad también elevada (11,87%). Se ubica en un nivel de riesgo 5 sobre 7, lo que implica que no es adecuado para perfiles muy conservadores, pero puede ser una opción atractiva para inversores con tolerancia moderada-alta al riesgo.
La cartera está bastante expuesta a los sectores de tecnología (23,7%) y servicios financieros (18,2%), lo cual puede generar oportunidades pero también introduce cierta concentración sectorial. También destacan otros sectores relevantes tales como consumo cíclico, salud y comunicación.
Desde el punto de vista geográfico y de divisa, el fondo tiene una exposición significativa fuera de la zona euro, lo que implica un riesgo divisa superior al 30%. Esto puede beneficiar o perjudicar la rentabilidad final según la evolución de los mercados de divisas.
Entre sus principales ratios:
• Alpha: 0,97, que sugiere una gestión activa que aporta valor añadido respecto a su índice de referencia (MSCI World PR EUR).
• Beta: 0,86, que implica menor volatilidad que el mercado global.
• Sharpe: 0,54, algo justo en cuanto a la relación rentabilidad-riesgo.
El Gco Internacional FI puede ser una opción muy interesante dentro de un portafolio diversificado, especialmente para inversores con un perfil de riesgo moderado-alto que buscan exposición global a renta variable y valoran los criterios de sostenibilidad en sus inversiones. Su rentabilidad histórica es competitiva, su gestión activa ha demostrado consistencia y su enfoque ISR lo convierten en una alternativa muy bien posicionada frente a fondos similares. La exposición al sector tecnológico puede actuar como un motor de crecimiento, aunque también introduce cierta volatilidad adicional. Por tanto, podría ser adecuado valorar combinarlo en cartera con otros activos menos volátiles.
Como concluión podemos decir que Gco Internacional FI es una buena alternativa si buscas diversificación global con conciencia sostenible. Tiene potencial de crecimiento a largo plazo y está bien gestionado, ideal para perfiles moderados a dinámicos que buscan combinar rentabilidad y responsabilidad social. A envitar para quienes priorizan estabilidad o retornos con bajo riesgo.