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Riesgo Moderado

Patrisa

ES0168812032PATRISA, FI
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24,99€
YTD
6,19%
Rentabilidad en el año
3A
8,47%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Información

Se invertirá entre 30% - 75% de la exposición total en Renta Variable de cualquier sector, principalmente de alta y media capitalización (con un máximo del 25% de la exposición total en valores de baja capitalización), invirtiéndose el resto de la exposición total en activos de Renta Fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). Los emisores y mercados serán de la OCDE (fundamentalmente España, otros países europeos y EEUU). Puntualmente podrá existir concentración geográfica y/o sectorial. La exposición al riesgo divisa oscilará entre 0% - 80% de la exposición total. Las emisiones de Renta Fija tendrán, en el momento de la compra, al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- por S&P o equivalentes por otras agencias) o, de ser inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de baja calidad crediticia (rating BB+ o BB).

Gestora
Renta 4
ISIN
ES0168812032
Fecha de inicio
Patrimonio
12.218.640M€
Categoría M*
Mixtos Agresivos EUR
Categoría VDOS
MIXTO AGRESIVO GLOBAL
Rentab. año actual
6,19%
12 meses
11,27%
36 meses
8,47%
Volatilidad
—
Comisión de gestión
1,500%
Comisión variable
—
Por suscripción
—
Por reembolso
—

Rentabilidades

Este fondo a lo largo del año ha conseguido una rentabilidad del 6,19%, alcanzando una rentabilidad acumulada del 65,64% en los últimos 10 años.
YTD
2020
2019
2018
2017
2016
2010
Rent. anual
6,19%
-1,82%
20,38%
-1,05%
3,63%
2,32%
-0,77%
1 año
9,48%
3 años
8,47%
5 años
6,05%
10 años
5,18%
Último valor liquidativo:
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.