Review profesional
Francisco Manuel Ortega Bellido Consultor financiero opina
Publicado hace 15 días
FONDO REFUGIO BUSCANDO MEJORES ALTERNATIVAS.
Es un fondo de inversión conservador, ideal para inversores que buscan una opción de bajo riesgo y rentabilidad moderada si bien actualmente supere levemente el 1% ya que es RF Diversificada Corto Plazo EUR y que Invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada, con una duración media de la cartera igual o inferior a 6 meses y que no es atractiva si no es porque estás esperando una oportunidad mejor.
RATIO SHARPE A 1 AÑO -2,69% que Mide la relación entre el riesgo asumido y la rentabilidad obtenida. A mayor ratio Sharpe, mejor inversión en la relación rentabilidad riesgo asumido y que por tanto si es negativo es aconsejable cambiar de estrategia.
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales lo que le permite cumplir con requisitos que hoy día exigen muchos clientes.
Aspecto negativo es que es un fondo de renta fija y en mi opinión la próxima crisis que nos encontremos va a a ser de deuda porque no hay más que observar el nivel de esta de países con EEUU y en Europa y va a más.
Resumiendo es un fondo que está para lo que tiene que estar pero que con la rentabilidad actual, calidad y riesgo... hay muchas opciones mejores.