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WELZIA WORLD EQUITY

ES0184676031WELZIA WORLD EQUITY, FI
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15,17€
YTD
3,14%
Rentabilidad en el año
3A
4,48%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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El Fondo tendrá una exposición superior al 75% a Renta Variable, directa o indirectamente (a través de IICs). Las inversiones se centrarán en emisores/mercados OCDE, principalmente Zona Euro, EEUU, Japón, Suiza, Australia, Gran Bretaña y Canadá pudiendo invertir también en emisores/mercados no OCDE, incluyendo emergentes, y sin predeterminación de capitalización bursátil mínima. El resto estará expuesto, directa o indirectamente, a renta fija pública o privada. Las emisiones de Renta Fija no tendrán predeterminación en cuanto a la calificación crediticia (pudiendo invertir hasta el 100% en baja calidad crediticia), liquidez ni duración de la cartera. El Fondo podrá invertir hasta un 100% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la gestora, cuya vocación sea congruente con la del Fondo. La exposición en riesgo divisa podrá oscilar entre 0% y 100%.

Gestora
WELZIA MGMT
ISIN
ES0184676031
Fecha de inicio
Patrimonio
61M€
Categoría M*
RV Global Cap. Grande Growth
Categoría VDOS
RVI GLOBAL
Rentab. año actual
3,14%
12 meses
12,54%
36 meses
4,48%
Volatilidad
—
Comisión de gestión
0,900%
Comisión variable
—
Por suscripción
—
Por reembolso
—

Rentabilidades

Este fondo a lo largo del año ha conseguido una rentabilidad del 3,14%, alcanzando una rentabilidad acumulada del 62,18% en los últimos 10 años.
YTD
2020
2019
2018
2017
2016
2010
Rent. anual
3,14%
11,51%
20,97%
-14,58%
12,94%
1,15%
10,94%
1 año
12,58%
3 años
4,48%
5 años
7,90%
10 años
4,95%
Último valor liquidativo:
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
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Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.