UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD)
LU0236040357UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) (EUR hedged) P-acc
358,84€
YTD
18,56%
3ARentabilidad en el año
12,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Información
Fondo de renta variable de gestión activa (40 a 60 acciones) que invierte en compañías estadounidenses seleccionadas. Fuerte concentración en acciones de valor. Invierte en acciones con valoraciones comparativamente bajas. Se apoya en una filosofía de inversión disciplinada y un avanzado análisis fundamental globalmente integrado.
- Gestora
- UBS ASSET MGMT
- ISIN
- LU0236040357
- Clases
- Ver más
7 y tiene
Clase limpia - Fecha de inicio
- Patrimonio
- 2.420.844M€
- Categoría M*
- RV USA Cap. Grande Blend
- Categoría VDOS
- RVI USA
- Rentab. año actual
- 18,56%
- 12 meses
- 37,24%
- 36 meses
- 12,56%
- Volatilidad
- —
- Comisión de gestión
- 1,670%
- Comisión variable
- 0,000%
- Por suscripción
- 3,000%
- Por reembolso
- 0,000%
Rentabilidades
Este fondo a lo largo del año ha conseguido una rentabilidad del 18,56%, alcanzando una rentabilidad acumulada del 185,63% en los últimos 10 años.
YTD
2020
2019
2018
2017
2016
2010
Rent. anual
18,56%
13,88%
31,21%
-16,81%
17,18%
7,63%
7,99%
1 año
37,24%
3 años
12,56%
5 años
12,40%
10 años
11,06%
Flujos mensuales
Entradas y salidas de dinero mensuales.
Documentos
posiciones del agregador (Beta)
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.