Review profesional
Alberto Baeza Oliver Agente opina
Publicado hace 2 meses
Uno de los pocos fondos de gestión activa que vence al SP 500
El Schroder International Selection Fund US Large Cap (LU0248185190) destaca por batir consistentemente al índice S&P 500 gracias a una estrategia activa basada en selección de valores y análisis fundamental. Estos son sus pilares de éxito:
RENTABILIDAD SUPERIOR AL MERCADO ESTADOUNIDENSE
+30.80% en 1 año vs +24.43% del S&P 500 (hasta enero 2025)
+16.95% anualizado a 5 años frente al +15.9% del índice de referencia
Supera al 80% de fondos de su categoría (US Large-Cap Blend Equity) en periodos de 1, 3 y 5 años
ESTRATEGIA DIFERENCIADORA
Enfoque bottom-up: Identifica empresas con ventajas competitivas duraderas y flujos de caja estables
Rotación táctica: Ajusta ponderaciones según ciclos económicos (actualmente sobreponderado en tecnología)
Filtro ESG integrado: Excluye compañías con bajo rating de sostenibilidad
RIESGOS A CONSIDERAR
Volatilidad superior: 12.59% vs 11.20% del índice
Dependencia tecnológica: 33.64% en sector tech vs 28% del S&P 500
Este fondo demuestra que la gestión activa puede agregar valor mediante selección rigurosa de acciones, aunque requiere tolerar mayor volatilidad y costes. Su histórico sugiere habilidad para capturar tendencias (ej: IA, cloud computing) antes que el índice.