Review profesional
Alberto Baeza Oliver Agente opina
Publicado hace 10 meses
Uno de los pocos fondos de gestión activa que vence al SP 500
El Schroder International Selection Fund US Large Cap (LU0248185190) destaca por batir consistentemente al índice S&P 500 gracias a una estrategia activa basada en selección de valores y análisis fundamental. Estos son sus pilares de éxito:
RENTABILIDAD SUPERIOR AL MERCADO ESTADOUNIDENSE
+30.80% en 1 año vs +24.43% del S&P 500 (hasta enero 2025)
+16.95% anualizado a 5 años frente al +15.9% del índice de referencia
Supera al 80% de fondos de su categoría (US Large-Cap Blend Equity) en periodos de 1, 3 y 5 años
ESTRATEGIA DIFERENCIADORA
Enfoque bottom-up: Identifica empresas con ventajas competitivas duraderas y flujos de caja estables
Rotación táctica: Ajusta ponderaciones según ciclos económicos (actualmente sobreponderado en tecnología)
Filtro ESG integrado: Excluye compañías con bajo rating de sostenibilidad
RIESGOS A CONSIDERAR
Volatilidad superior: 12.59% vs 11.20% del índice
Dependencia tecnológica: 33.64% en sector tech vs 28% del S&P 500
Este fondo demuestra que la gestión activa puede agregar valor mediante selección rigurosa de acciones, aunque requiere tolerar mayor volatilidad y costes. Su histórico sugiere habilidad para capturar tendencias (ej: IA, cloud computing) antes que el índice.