Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Inversión de calidad en Asia (20% exposición a Taiwán)
El objetivo del fondo es proporciona run crecimiento de capital principalmente a través de inversiones en acciones y valores relacioandos con la renta variable de las empresas de Asia y el pacífico. El fondo también pretende ofrecer un grado de preservación de capital a través de un uso táctico de los instrumentos financieros derivados.
La rentabilidad del fondo ha sido importante en los últimos años: Un 7,38% a 1 año, un 16,92% anualizado a 3 años y un 11,68% anualizado a 5 años. Superando en todo momento a su categoría de referencia.
Tiene unas métricas muy interesantes con una volatilidad “baja” dentro de su mercado del 14,82%, con un ratio de Sharpe de 0,95, un alfa de 5,18 y un ratio de información de 1,21.
Sectorialmente, tiene una exposición muy importante al sector tecnológico (39,3%), seguido del sector financiero (13,6%), los servicios de comunicación (12%) y el consumo discrecional (11,8%).
Su exposición geográfica es lo más destacable y diferenciados frente a sus competidores: Taiwán en primera posición con un 20,8%, seguido de China con un 13,1%, Korea 12,3% e India con un 11,4%