Economía emergente rentable + gran gestión = Robeco Indian Equities

Publicado hace 2 meses
🤔Qué es este fondo
El Robeco Indian Equities es un fondo de nicho que invierte exclusivamente en India, y de forma realmente excepcional respecto a sus competidores e índice de referencia.
Hay que tener en cuenta que India no es un mercado desarrollado y estable, por lo que puede no ser apto para todos. Pero aquellos que quieran añadir algo de peso en emergentes, quizás puedan ver con buenos ojos añadir India mediante este fondo.
Desde mediados de 2024 se haya en consolidación con ciertas caídas debido a un nuevo escenario político de incertidumbre.

✅Rentabilidad y riesgos
A pesar de ser un mercado emergente, es bastante consistente en cuanto a rentabilidades. Todo lo contrario que China, que no termina de establecer un claro camino alcista.
A largo plazo, aportando rentabilidades medias superiores al 10%, similares a otros muchos tipos de inversión indexada como los clásicos del S&P500.
Obviamente, muy descorrelacionada de las otras economías, por lo que su rendimiento se verá afectada por las buenas o malas noticias a nivel nacional. 2022 fue un año relativamente bueno, cayendo sólo un -3% si lo comparamos con EEUU o Europa que sufrieron mucho más.
También llama mucho la atención (positivamente) que su volatilidad y riesgos son bastante bajos para ser una economía emergente, con la volatilidad que las suele caracterizar.
Una volatilidad de tan solo un 13%. Incluso hace unos meses cuando la caída por pandemia aún aparecía en estas métricas, tenía una volatilidad del 18%.
Eso sí, aunque la caída más acentuada de los últimos 5 años es de un -13% actualmente; en 2020 llegó a caer un -24% (que rápidamente recuperó), caída que aún así sigue siendo menor de lo esperado para una economía emergente.
Por tanto, una gran rentabilidad para la volatilidad controlada que consigue mantener.
Alpha y Sharpe altamente positivos, lo que demuestra un gran rendimiento de su política de inversión.

💯Comparación con su índice de referencia
Cuando lo ponemos a comparar con su referente, vemos rápidamente que éste es uno de esos fondos que sí baten a su índice de referencia a largo plazo.
15 años de liderazgo sobre su referente, ganando en absolutamente todas las temporalidades, tanto en rentabilidad como en volatilidad.

🤭Perfiles para los que puede ser interesante
No olvidemos que hablamos de India, una economía emergente y no consolidada como economía desarrollada.
Emergentes no debe ser la principal inversión de nuestra cartera, y en perfiles conservadores puede no ser ni necesaria su inclusión.
Pero para aquellos perfiles que quieran asumir algo más de riesgo (sin alcanzar los niveles más altos), podría ser interesante añadir algo de emergentes para buscar rentabilizar más si alguna de ellas genera buenos rendimientos. India puede ser perfecta para esas carteras.

👉🏻Conclusiones
Robeco Indian Equities es un fondo de Renta Variable en India, economía emergente que tiene galones para ser coronada como la capitana de las emergentes.
Resultados consistentes a lo largo del tiempo, volatilidad controlada para ser un mercado no desarrollado y rentabilidades más que interesantes.
Ganando con diferencia a su indice de referencia, es perfecto para incluir en carteras que quieran exponerse en estos mercados.

⭐✔️¿Quieres saber si es para ti y cómo poder incluirlo en tu cartera? Puedes contactar en ricardoasesorefa@gmail.com o +34 634217961