Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 1 mes
Gestión activa en bonos de alta calidad
Lanzado en diciembre de 2010, este fondo de inversión forma parte de la familia JPMorgan Funds. Se enfoca en el mercado de bonos de corto plazo de Estados Unidos y busca obtener un rendimiento positivo para sus inversores, con una volatilidad relativamente baja.
El fondo se basa en un enfoque activo de gestión. El equipo de gestores selecciona cuidadosamente bonos individuales de alta calidad, con el objetivo de generar un flujo de ingresos constante y proteger el capital de los inversores.
El equipo de gestores analiza en profundidad los emisores de bonos, evaluando su salud financiera, su capacidad de pago y su perspectiva de negocio. También se tienen en cuenta factores como la duración del bono, la calificación crediticia y el tipo de interés.
Las comisiones del fondo son relativamente bajas, con un cargo anual de gestión del 0,60%.
El fondo ha logrado superar a su índice de referencia (Bloomberg Barclays US Aggregate Short Duration Bond Index) en la mayoría de los años desde su lanzamiento. A continuación, se presenta un resumen de la rentabilidad anualizada:
1 año: 4,23%
3 años: 2,85%
5 años: 3,51%
JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund es un fondo de inversión con un enfoque activo de gestión. Ha logrado obtener una rentabilidad consistente desde su lanzamiento y los gestores son optimistas sobre el mercado de bonos de corto plazo de Estados Unidos. Las comisiones del fondo son relativamente bajas.