Review profesional
Alejandro Frías Martín, CFA Asesor opina
Publicado hace 12 días
Generar crecimiento del capital en horizontes de 3 a 5 años
Schroder Global Multi‑Asset Balanced A Acc EUR (ISIN LU0776414087) es un fondo mixto global de asignación moderada, gestionado por Schroder Investment Management (Europe) desde su lanzamiento en julio de 2012, actualmente con Ingmar Przewlocka y Anna Podoprigora al frente. Su objetivo es generar crecimiento del capital e ingresos en horizontes de 3 a 5 años mediante una combinación diversificada de activos: aproximadamente un 42 % en renta variable global (principalmente fuera del Reino Unido) y cerca de un 32 % en renta fija global, con el resto en efectivo y exposiciones tácticas menores. La cartera ejerce una gestión activa con cerca de 150 valores y más de 100 emisiones, equilibrada por región y sector (tecnología ~10 %, financiero ~6 %, consumo cíclico ~6 %), y permanece cubierta a euros. En términos de rendimiento, el fondo acumula un +6,9 % en los últimos 12 meses, +7,6 % anualizado en un año y mantiene una tendencia positiva a medio plazo, mostrando buen comportamiento frente a su categoría “EUR Cautious Allocation – Global”.
Su volatilidad moderada (alrededor del 8–10 %) y una beta cercana a 0,8–0,9 lo hacen adecuado para perfiles conservadores y moderados que buscan exposición diversificada con riesgo controlado. En cuanto a costes, la clase A tiene un TER de aproximadamente 1,55 % gestionados activamente, sin comisión de suscripción ni reembolso . El fondo es idóneo como componente core en carteras mixtas que priorizan estabilidad, cabezal de crecimiento moderado y una asignación automática gestionada.