DWS Invest CROCI Sectors Plus

LU1278917536DWS Invest CROCI Sectors Plus NC
199,96
YTD
-2,32%
Rentabilidad en el año
3A
20,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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199,96
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+20,54%
Comisiones
2,000%
ISIN
LU1278917536
Clases disponibles
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Información

The objective of the investment policy of the fund is to achieve long term capital appreciation by investing predominantly in large cap global equities which are considered undervalued according to the CROCI methodology and the CROCI Sectors Plus investment strategy. The investment strategy is designed to select shares with the lowest CROCI Economic Price Earnings Ratio (“CROCI Economic P/E”) from the three sectors with the lowest median CROCI Economic P/Es. The sectors eligible for selection are: Communication Services, Consumer Discretionary, Consumer Staples, Energy, Health Care, Industrials, Information Technology, Materials and Utilities. Within each sector the shares are selected from a universe comprising the largest developed market global equities by market capitalisation from the U.S., Europe and Japan and for which CROCI Economic P/Es are calculated.

ISIN
LU1278917536
Clases
8 clases disponibles
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Fecha de inicio
Patrimonio de la clase
5M
Patrimonio del fondo
379M
Rent. año actual
-2,32%
12 meses
29,31%
36 meses
20,54%
Volatilidad 36 meses
19,02%
Comisión de gestión
2,000%
Comisión variable
Por suscripción
3,000%
Por reembolso
3,000%

Rentabilidades

Este fondo a lo largo del año ha perdido un -2,32% de su valor, alcanzando una rentabilidad acumulada del 74,68% en los últimos 5 años.
YTD
2021
2020
2019
2018
2017
2010
Rent. anual
-2,32%
38,13%
14,96%
21,97%
-16,20%
9,43%
1 año
29,31%
3 años
20,54%
5 años
11,80%
10 años
Cargando...

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

InfraestructurasCreated with Sketch.
Servicios Públicos
34,7%
OtrosCreated with Sketch.
Consumo Defensivo
33,1%
SaludCreated with Sketch.
Salud
32,4%

Documentos

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
61 opiniones
Publicado hace 28 días
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.