Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 26 días
Inversión small caps USA con sesgo de calidad
El fondo BL-American Small & Mid Caps busca obtener un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de pequeña y mediana capitalización (Small & Mid Caps) de empresas americanas. La estrategia se basa en la selección activa de empresas con un fuerte potencial de crecimiento y una buena gestión, cubriendo el riesgo de divisa euro-dólar.
El equipo de gestión del fondo, compuesto por profesionales de Banque de Luxembourg Investments (BLI), utiliza un proceso de selección de valores en profundidad que incluye:
- Análisis fundamental: Se analiza el historial financiero de las empresas, su posición competitiva y sus perspectivas de crecimiento.
- Visitas a empresas: Se realizan visitas a las empresas para reunirse con la dirección y conocer mejor su negocio.
- Análisis del equipo directivo: Se evalúa la experiencia y la capacidad del equipo directivo para liderar el crecimiento de la empresa.
El fondo ha obtenido una rentabilidad anualizada del 8,78% en los últimos 5 años, superando al índice de referencia S&P SmallCap 600 USD (TR) que ha obtenido un 7,45%.
Las comisiones del fondo son del 1,72% anual, lo que se considera un nivel moderado dentro de la categoría de fondos de renta variable americana.
En resumen, es un fondo de renta variable con un enfoque activo que busca obtener rentabilidades superiores al mercado invirtiendo en pequeñas y medianas empresas americanas. El fondo tiene un riesgo moderado y un horizonte de inversión a largo plazo. Es una opción interesante para inversores que buscan diversificar su cartera con inversiones en empresas americanas de pequeña y mediana capitalización, con la ventaja de tener el riesgo de divisa cubierto.