MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

LU1307990942MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund WH1 EURClase limpia
13,84
YTD
-2,60%
Rentabilidad en el año
3A
7,34%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Compara con otros

Riesgo Moderado

Riesgo Moderado

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13,84
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+7,34%
Comisiones
1,150%
ISIN
LU1307990942
Clases disponibles
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Clase Limpia
Inversión mínima
4.000
Nivel de riesgo
Moderado
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Información

El objetivo del fondo es la revalorización de capital, medida en dólares estadounidenses. Política de inversión El fondo normalmente concentra sus inversiones en títulos de renta variable procedentes de emisores ubicados en países desarrollados y de mercados emergentes; sin embargo, puede invertir sin límites en instrumentos de deuda emitidos por sociedades y organismos estatales, incluidos los instrumentos de deuda con calificación inferior a la categoría de inversión, así como los instrumentos de efectivo o equivalentes, basándose en su opinión sobre el valor relativo de distintos tipos de valores y/o en otras condiciones del mercado. El fondo generalmente concentra sus inversiones de renta variable en empresas que considera infravaloradas en relación con su valor percibido (empresas de valor).

ISIN
LU1307990942
Clases

13 y tiene

Clase limpia
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Fecha de inicio
Patrimonio de la clase
60M
Patrimonio del fondo
4.531M
Rent. año actual
-2,60%
12 meses
0,73%
36 meses
7,34%
Volatilidad 36 meses
6,07%
Comisión de gestión
1,150%
Comisión variable
Por suscripción
0,000%
Por reembolso
0,000%

Rentabilidades

Este fondo a lo largo del año ha perdido un -2,60% de su valor, alcanzando una rentabilidad acumulada del 41,66% en los últimos 5 años.
YTD
2021
2020
2019
2018
2017
2010
Rent. anual
-2,60%
2,67%
13,82%
11,05%
-2,67%
15,38%
1 año
0,73%
3 años
7,34%
5 años
7,21%
10 años
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Puntuación y opiniones

Valoración
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Publicado hace 25 días
Es un fondo que nosotros tenemos en nuestra selección de fondos recomendados y sin duda es una buena elección.

Para el momento actual de mercado donde la renta fija nos puede dar algún disgusto, en general preferimos estrategias más puras y sobre todo lo que queremos es saber a que estamos expuestos en las carteras y no ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.