Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Agentes Bankinter
Publicado hace 1 año
Inversión en empresas infravaloradas
T. Rowe Price es una gestora de activos global fundada en 1937 con sede en Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Cuenta con una larga trayectoria de más de 80 años y un sólido historial de éxito en la gestión de inversiones, especialmente en el estilo "value".
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones de empresas de todo el mundo que se consideran infravaloradas en comparación con sus fundamentos. El fondo sigue un enfoque de inversión en valor a largo plazo, buscando empresas con un sólido potencial de crecimiento a un precio atractivo.
El fondo está gestionado por un equipo experimentado de profesionales de T. Rowe Price, liderado por William J. Hobbs, Director de Inversiones de Renta Variable Global Value. Hobbs tiene más de 30 años de experiencia en la industria de la inversión y un sólido historial de éxito en la gestión de fondos de inversión value.
El proceso de selección de valores del fondo se basa en un análisis fundamental en profundidad que incluye:
- Evaluación financiera: Se analizan los estados financieros de las empresas, incluyendo su rentabilidad, flujo de caja y estructura financiera, para identificar empresas con sólidos fundamentos.
- Análisis de la industria: Se evalúa la posición competitiva de las empresas dentro de su industria y su potencial de crecimiento a largo plazo.
- Valoración relativa: Se comparan las valoraciones de las empresas con sus pares y con el mercado en general para identificar oportunidades de inversión infravaloradas.
Anualizadas:
3 años: 5.88%
5 años: 8.41%
10 años: 6.29%
Ratio de Sharpe: 0.93 (indica un buen desempeño ajustado al riesgo)
Alpha de Jensen: 0.84% anualizado (supera al índice de referencia después de ajustar por riesgo sistemático)
Máximo Drawdown: -10.31% (máxima caída del fondo en un periodo determinado)
Comisiones:
Comisión de gestión: 1.05% anual
Comisión de depósito: 0.04% anual
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity presenta características que podrían ser atractivas para inversores con un perfil de riesgo moderado a alto y un horizonte de inversión a largo plazo que buscan una estrategia de inversión en valor a nivel global. La gestora tiene una amplia experiencia en la inversión value y el equipo de gestión está calificado. El método de selección de valores es sólido y la rentabilidad histórica ha sido superior al índice de referencia a largo plazo. Las comisiones son competitivas dentro de su categoría.
Sin embargo, es importante considerar:
Riesgo de mercado: El valor del fondo puede fluctuar significativamente en respuesta a las condiciones del mercado, especialmente en el mercado de renta variable.
Riesgo de estilo: La estrategia de inversión value puede tener un desempeño inferior al mercado en general durante períodos de crecimiento rápido.
Horizonte de inversión a largo plazo: El fondo es adecuado para inversores con un horizonte de inversión de al menos 5 años, ya que la inversión en valor requiere paciencia para que se materialice el potencial de crecimiento.
Conclusión:
T. Rowe Price Funds - Global Value Equity podría ser una opción para inversores que comprenden y aceptan los riesgos asociados a la inversión en valor y buscan una estrategia de inversión a largo plazo con potencial de crecimiento superior al mercado. Sin embargo, es crucial evaluar cuidadosamente los riesgos, la volatilidad y el horizonte de inversión antes de tomar una decisión de inversión.