Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 11 meses
Interesante opción para invertir en deuda europea
El fondo de inversión Threadneedle (Lux) - European Social Bond Fund tiene como objetivo lograr un rendimiento total a través de la apreciación de capital e ingresos, invirtiendo en valores de deuda que se consideran que apoyan o financian actividades y desarrollos socialmente beneficiosos principalmente en Europa. Para lograr su objetivo, el fondo invierte principalmente en todas las formas de valores de deuda que tienen una calificación de grado de inversión y que son emitidos por un gobierno o una organización supranacional, pública, privada o voluntaria y/o caritativa del sector, ya sea que tengan una tasa fija, flotante, variable o indexada o tengan un cupón cero. Estos valores pueden incluir bonos cubiertos, bonos de agencia, valores respaldados por hipotecas y activos (los valores respaldados por hipotecas y activos no superan el 10% del valor liquidativo del fondo) y bonos convertibles contingentes (no superan el 10% del valor liquidativo del fondo). El subasesor seleccionará valores de deuda que estén calificados como inversiones sociales según la metodología de calificación social.
El fondo es administrado por Columbia Threadneedle, una empresa de gestión de inversiones global con sede en el Reino Unido. El fondo se lanzó en marzo de 2021 y tiene un tamaño de activos bajo gestión de alrededor de 50 millones de euros.
El fondo se enfoca en invertir en valores de deuda que se consideran socialmente beneficiosos, lo que significa que los emisores de los valores de deuda utilizan los fondos para financiar proyectos que tienen un impacto social positivo. Algunos ejemplos de proyectos que podrían ser financiados por los valores de deuda incluyen la construcción de viviendas asequibles, la financiación de proyectos de energía renovable y la financiación de proyectos de infraestructura social.
Es importante tener en cuenta que, como con cualquier inversión, existen riesgos asociados con la inversión en el fondo. Los riesgos incluyen la posibilidad de que el valor de las inversiones del fondo disminuya debido a cambios en las condiciones del mercado o la insolvencia del emisor de los valores de deuda. Por lo tanto, es importante que revise cuidadosamente la documentación del fondo antes de tomar una decisión de inversión.
Es importante tener en cuenta que el rendimiento pasado no es garantía de rendimiento futuro y que cualquier inversión conlleva riesgos. Por lo tanto, es importante que revise cuidadosamente la documentación del fondo antes de tomar una decisión de inversión.