Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Inversión global de calidad por parte de Ninety
Buque insignia de la gestora Ninety. El fondo “Global Quality Equity Income” es un fondo global que busca el crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo en empresas de todo el mundo, sin ninguna limitación de tamaño o situación geográfica.
Máxima calificación otorgada por Morningstar, debido a su excelente gestión en los últimos años, acompañada de unos excelentes rendimientos.
Observemos sus rentabilidades anuales, teniendo en cuenta una volatilidad considerable (no apta para todos los perfiles de riesgo):
YTD: 11,5%
2020: 11,7%
2019: 26%
2018: -8,3%
2017: 17,6%
2016: 1,9%
No ha superado al benchmark, especialmente este último año, donde no ha funcionado tan bien como el mercado.
Sus métricas reflejan el estado delo fondo: Alfa anualizada (%) del 0,7 a 3 años y 0,2 a 5 años, volatilidad anualizadas del 14,7% a 3 años y del 12,7% a 5 años, y un tracking error del 5,8% en ambos periodos
Importante sesgo al sector tecnológico (32,7%), seguido de la atención (18,8%) y el consumo de primera necesidad (16,3%).
Destacar por último su exposición goegráfica: Estaods unidos 51%, Europa Ex-UK 20,7%, Reino Unido 12,7%, emergentes 6,7% y efectivo 9%