Review profesional
Daniel Pérez Alegre Agente opina
Publicado hace 1 año
Una excelente alternativa para invertir en la bolsa Europea
Fondo centrado en RV Europa de Micro - Small - Mid Caps. Fundado y gestionado por la familia Higgons, donde padre y hijo siguen al frente del fondo. Rendimiento medio del 13% anual a largo plazo, habiendo batido 19 de 25 años al índice de forma significativa.
Enfoque "Quality - Value" con claro sesgo por small y micro caps. El 70% de la cartera son empresas familiares fuera del radar, típicamente compran empresas por debajo de 1B de capitalización. Tienen un alto conocimiento del mercado lo que es una ventaja competitiva de este producto.
A 10 y 25 años no tienen rival en su segmento siendo de los fondos con mayor trayectoria de Europa. Aplican sesgo ESG propio, pero no cambian el sistema para entrar en las listas de calificadores. El tamaño del fondo podría ser un problema si sube mucho en activos bajo gestión, pero no es algo que nos deba preocupar ahora
Sin duda una excelente alternativa para quienes quieran invertir en RV Europea en general y con un sesgo hacia las empresas de pequeña y mediana capitalización.