Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Inversión global centrada en CALIDAD
Este fondo es el recomendado por Amundi en sus redes para el año 2022.
Invierte en compañías de elevada calidad con negocios sostenibles y que cotizan a precio atractivos por debajo de su valor intrínseco. El análisis de sostenible dad incluye por tanto factores ESG junto a factores financieros, basándose en la convicción de que los negocios sólidos, con ventajas competitivas, y con rating ESG altos en proceso de mejora tienen un potencial de generar retornos competitivos con un menor nivel de riesgo.
No tienen un sesgo definido como growth o Value sino que identifica los mejores perfiles riesgo/rentabilidad en busca de un elevado grado de participación en mercados alcistas y mitigar la volatilidad y el riesgo en mercados bajistas. El fondo está clasificado como art 8 según SFDR.
Cuantitativamente, el fondo tiene una volatilidad a 3 años del 16,29% para una rentabilidad del 22,17% anualizada. Tiene un ratio de sharpe de 1,27 y una beta de 0,91.
Inversión my diversificada en cuanto a sectores, liderando el sector tecnológico (26,23%), seguido del financiero (13,12%) y de cerca los servicios de comunicación, el consumo cíclico y la salud.
Dentro de sus principales posiciones encontramos algunas big caps como Alphabet (7,34%), Microsoft (6,83%), Apple (4,78%) o Amazon (3,39%)