Franklin U.S. Opportunities Fund

LU2035228431 · Franklin U.S. Opportunities Fund S(acc)EUR
13,14
2022 €
-26,10%
Rentabilidad en el año
3A €
7,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+7,22%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU2035228431
Clases disponibles:
Ver 24 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,750%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Rating de sostenibilidad:
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Información

Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de emisores americanos con fuerte potencial de crecimiento comparado con la media de la economía.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Russell 3000 Growth TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.517,4M
Patrimonio de la clase
88,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,750%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin U.S. Opportunities Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-25,43%
Volatilidad
25,15%
Máxima caída
-29,55%
Alpha
-11,22
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
97,54
Tracking Error
4,08
Correlación
98,76
Ratio de Información
-1,88
Rentabilidad anualizada
7,22%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-29,55%
Alpha
-3,55
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
95,93
Tracking Error
5,14
Correlación
97,94
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
n/a
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
313 opiniones
Publicado hace 9 meses
Inversión de calidad y, sobre todo, CRECIMIENTO en EEUU

El Franklin US Opportunity tiene como objetivo lograr revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas estadounidenses que se cree que poseen características de cre ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.