Inversimply se acerca los 10.000 clientes y refuerza su modelo de planificación financiera a largo plazo con la apertura de oficinas en A Coruña
La firma cierra su etapa de crecimiento acelerado y evoluciona hacia un modelo centrado en la gestión continuada de la cartera del cliente, respaldada por 70 consultores financieros, un volumen de patrimonio de sus clientes superior a 70 millones de euros y una valoración media de 4,9 sobre 5 por parte de sus clientes en Google.
Madrid, 22 de Abril. Inversimply, firma española de planificación financiera fundada en 2019, está cerca de superar los 10.000 clientes, un hito que marca el cierre de su etapa de crecimiento acelerado y el inicio de una nueva fase estratégica centrada en la gestión de cartera a largo plazo. En coherencia con este cambio de modelo, la firma ha inaugurado su oficina de A Coruña —operativa desde el pasado mes de enero— y prevé abrir sede en Valencia durante el tercer trimestre de 2026.
En un sector en el que la captación de clientes ha predominado históricamente sobre la calidad de la relación posterior, Inversimply reorienta su actividad hacia el acompañamiento continuado de las finanzas de sus clientes a lo largo del tiempo. La firma considera que la métrica relevante en planificación financiera no es el número de contratos firmados, sino la permanencia y el nivel de satisfacción del cliente en el medio y largo plazo. Esta nueva fase se apoya en indicadores de confianza consolidados: un Net Promoter Score (NPS) de 9,33 y una valoración media de 4,9 sobre 5 en Google.
La apertura de la nueva oficina de A Coruña es la primera manifestación tangible de este cambio de modelo. La presencia territorial permite a Inversimply reforzar el acompañamiento presencial de sus clientes, especialmente en los momentos en los que estos revisan o adaptan su planificación financiera a nuevas circunstancias vitales. La firma tiene previsto continuar su expansión nacional con nuevas territoriales en otras ciudades españolas en los próximos años.
Inversimply cuenta actualmente con un equipo de 70 consultores financieros certificados y acompaña a sus clientes en la gestión de más de 70 millones de euros en ahorro e inversión, además de 24 millones de euros en primas anuales recurrentes en vida-ahorro. La firma opera bajo un modelo de arquitectura abierta, con acuerdos de distribución con más de 30 partners —entre ellas AXA, Allianz, Helvetia, Caser, Santalucía, Aura, Avanza Previsión y MedVida Partners—, y no emplea estructuras multinivel en su organización. Sus actividades están supervisadas por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y por el Banco de España. Además, la compañía ha obtenido en 2026 el distintivo Platinum de Choose My Company, que reconoce la calidad del entorno laboral percibida por sus profesionales.
"Luego de hacer las cosas bien durante seis años estamos por llegar a los 10.000 clientes, pero el reto de los próximos seis no es seguir creciendo en la misma dirección. El reto es ser la firma de referencia cuando un cliente piensa en cómo gestionar sus finanzas a lo largo de toda su vida, y no solo en el momento de tomar una decisión puntual. Abrir oficinas en A Coruña y Valencia responde exactamente a esa lógica: estar más cerca de las personas a las que acompañamos durante años", afirma Víctor Martín, CEO de Inversimply.
