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    Personal Family Office

    Personal Family Office

    En Personal Family Office contamos con más de 25 años de experiencia gestionando inversiones. Todos nuestros gestores están autorizados por CNMV y certificados por EFPA o CAF. También contamos con licencia de Correduría de Seguros con clave DGSFP Nº J.3499 Asesoramos en la selección de los instrumentos financieros que mejor se adapten a cada situación e intereses particulares. No dependemos de ninguna entidad, banco o compañía, lo que nos permite centrarnos en las necesidades reales de nuestros clientes.
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    Inversión

    Buscamos soluciones personalizadas. Para ello realizamos un análisis global del cliente definiendo muy claramente sus expectativas y necesidades.

    Posteriormente diseñamos un porfolio adecuado al perfil en el que incorporamos a las tradicionales que utiliza la banca comercial , soluciones  alternativas diseñadas a medida. Para ello contamos con:

    • Fondos de inversión
    • Renta fija: cotizaciones directamente con mesa
    • UnitLinks
    • Notas estructuradas
    • Planes de pensiones
    • Fintech

    La siguiente fase y a la que otorgamos vital importancia, es el seguimiento de la cartera , apostamos  por un relación a largo plazo con nuestros clientes, garantizando el acompañamiento y asegurando una  análisis independiente libre de sesgo entidad y actualizado a cada contexto  de mercado.

    Ahorro

    Con el objetivo de preservar el capital  y en función del ciclo vital del cliente ofertamos

    • Renta fija a corto plazo : Letras del Tesoro.
    • Pias
    • Planes de ahorro
    • Rentas vitalicias
    • Fintech: cuenta remunerada
    Seguros

    Somos correduría certificada por la DGS con número de licencia ……..

    Trabajamos con las principales compañías aseguradoras, ofreciendo soluciones de aseguramiento globales tanto para personas físicas como jurídicas. Somos partner oficiale de Mapfre, Axa, Allianz, Aegon,Plus Ultra, Ocaso,CaLife , Asisa.

    • Seguro de vida y salud
    • ILT / Baja laboral
    • Autos
    • Hogar
    • Protección de rentas de alquiler
    • Comunidades
    • Comercio y Pymes
    • Responsabilidad civil
    • Responsabilidad civil profesionales
    • Ciber Riesgos
    • Directivos
    • Deceso
    • Industria

    Los contenidos de esta sección están patrocinados y pueden ser catalogados como material de marketing. No constituyen una recomendación ni propuesta de inversión. Toda inversión contiene riesgos y rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.