Mundiplan Moderado PP

Mundiplan Moderado PP | N0136

AXA PENSIONES

€28,74
-1,51% 1M
-3,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Mundiplan Moderado PP
N0136
251,27M€1,30%-1,36%30,00€-0,56%
GVC PP
N0055
0,02M€1,30%-1,36%1,00€0,21%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mundiplan Moderado PP

La filosofía inversora del fondo asociado es conservadora, pero invierte entre el 15% y el 30% de su patrimonio en Renta Variable para mejorar su rentabilidad a largo plazo. Por lo tanto, es un plan apropiado para personas cuya jubilación esté aún lejos.

Comisiones Mundiplan Moderado PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,06%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,36%

 

 

 

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

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Último articulo de la gestora
• Es la primera entidad en lanzar un servicio de inversión automatizada que combina micro-investing (a partir de un euro al día), inversión por objetivos y un robo advisor. • Es el primer banco del mundo que pone a disposición de sus usuarios un administrador de contraseñas para almacenar claves y notas secretas con total privacidad y seguridad. • Ofrece a sus clientes el control total sobre sus tarjetas al permitirles que puedan restringir su uso por países, canales (compras físicas, online y cajeros) o dispositivos. • Lanza el agregador de cuentas más completo, con el que los clientes tienen una visión global de su posición financiera con todos los productos que tengan en otros bancos.   Openbank, el banco 100% digital del Grupo Santander, presenta sus nuevos desarrollos y funcionalidades, fruto de lo que es hoy su visió

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,10% -6,11% -4,33%
1 año -3,95% -3,96% -2,72%
3 años -1,67% -0,56% 0,09%
5 años 3,55% 0,70% 1,24%
10 años 29,05% 2,58% 2,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20133,66% - - - -
20143,35% - - - -
20151,48% - - 1,00%1,00%
20161,32%-0,26%0,17%0,88%0,53%
20170,37%0,35%-0,17%0,69%-0,49%
2018 - -0,70%-0,94%-0,37% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2017) Oct 23, 2018
DFI (Dec 31, 2015) Oct 23, 2018
Folleto (May 31, 2008) Oct 23, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2008) Oct 23, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,85-0,14
Beta1,160,71
Information Ratio-0,73-0,56
R-Squared79,4670,73
Sharpe Ratio-0,680,50
Standard Deviation2,931,28
Tracking Error1,370,81
Treynor Ratio-1,720,90

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).