CABK Equilibrio PP

CABK Equilibrio PP | N1750

VIDACAIXA

€8,18
-0,41% 1M
+4,60% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CABK Equilibrio PP
N1750
3.260,22M€1,30%-1,46%60,00€1,24%
Plancaixa 10 Renta Fija Mixta PP
N1099
800,34M€1,10%-1,26%90,00€1,57%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia CABK Equilibrio PP

El Plan Caixa 10 Renta Fija Mixto, es un plan de pensiones que invierte la mayor parte de su cartera en renta fija por lo que está pensado para personas que no quieren asumir grandes riesgos y cuyo horizonte temporal de jubilación es el corto plazo, por lo que está pensado para personas con un horizonte de jubilación en el corto plazo.

Comisiones CABK Equilibrio PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,16%
Comisión de gestión1,30%
Ratio total de gastos1,46%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Euros Defensivos PP

Ver más fondos de la categoría Mixtos Euros Defensivos PP de Morningstar.

Artículo
Hemos actualizado nuestra comparativa de comisiones de planes de pensiones en España. Para ello, hemos consultado los datos de Inverco y hemos seleccionado los 10 planes de pensiones más grandes (Caixabank Equilibrio, Caixabank Destino 2022, BBVA Multiactivo Conservador, ...), cada uno con más de 1.500 millones de euros de patrimonio, y hemos comparado sus comisiones públicas (comisiones de gestión y de depositaría). Luego, los hemos comparado con las comisiones de nuestros planes de pensiones, Indexa Más Rentabilidad Acciones (N5138) e Indexa Más Rentabilidd Bonos (N5137).
Artículo
A veces elegir el producto en el que invierte la mayoría no es la mejor opción para estimular tus ahorros. Y es que, según el último estudio de Rentabilidad de los Fondos de Pensiones en España (2002-2017) del profesor de Finanzas del IESE, Pablo Fernández, los fondos que tienen más partícipes obtienen, de media, casi la mitad de rentabilidad que la mayoría. En los últimos 15 años los planes de pensiones españoles ofrecieron de media una rentabilidad del 3,03% anual. Ahora, pasamos a ver la rentabilidad de los 20 planes más populares en España (los que tienen un mayor número de partícipes). Como se puede observar en la tabla, la rentabilidad promedio en los últimos 15 años ha sido del 1,80%, es decir, casi la mitad que la mayoría.  

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,93% 1,68% 1,39%
1 año 1,87% 2,46% 1,53%
3 años 3,77% 1,24% 0,62%
5 años 6,07% 1,19% 0,86%
10 años 20,60% 1,89% 1,80%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,77% - - - -
20151,36% - - - -
20161,20%-0,14%1,49%1,49%1,11%
20172,26%1,17%0,12%0,93%0,02%
2018-4,41%-1,12%-0,07%0,28%-3,53%
2019 - 3,27%1,07%0,88% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (May 31, 2017) Oct 15, 2019
Semi AnnualReport Summary (Sep 30, 2013) Oct 15, 2019
Folleto (Nov 30, 2009) Oct 15, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,380,30
Beta1,231,21
Information Ratio0,090,87
R-Squared99,0998,78
Sharpe Ratio0,490,57
Standard Deviation4,253,22
Tracking Error0,890,66
Treynor Ratio1,691,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).