13,95€
2023 €
5,62%
3A €Rentabilidad en el año
8,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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13,95€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,04%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
DGS:
N1820
Clases disponibles:
Pensionscaixa Privada Activo Oportun. FP
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N1820 | 13,95€ | 8,04% | 300€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
Plancaixa Privada Activo Oportunidad PP es un plan de pensiones individual dirigido a inversores con un horizonte temporal a largo plazo y, por tanto, con mayor tolerancia al riesgo. La distribución de activos determina la composición de la cartera, disfrutando de forma permanente de una gestión activa según las previsiones de la Caixa Gestión de Activos SGIIC, SA, las condiciones económicas y la coyuntura de los mercados. En su escenario central -cartera estratégica- el plan invertirá un 75% en renta variable, un 20% en renta fija y un 5% en activos del mercado monetario.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
308,2M€
Patrimonio de la clase
308,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del plan CABK Oportunidad PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
13,15%
Máxima caída
-8,26%
Alpha
0,43
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
3,53
Correlación
99,14
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
-0,41
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
2,52
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
-2,32
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
2,90
Correlación
97,97
Ratio de Información
-1,12
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
9,3%
Servicios Financieros
5,3%
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
4,8%
Industriales
3,4%
Consumo Defensivo
3,0%
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
1,8%
Materiales Básicos
1,6%
Servicios Públicos
1,4%
Inmobiliario
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
39,3%
Estados Unidos
26,7%
Zona Euro
11,4%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Otros activos
44,3%
Acciones
39,0%
Bonos
14,9%
Cash
1,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
20,7%
Largecap
15,3%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Plancaixa Futuro 2005 PP | 108.070.700€ | 40,67% |
CABK RV USA PP | 81.367.955€ | 30,62% |
Plancaixa Bolsa Euro PP | 35.304.039€ | 13,29% |
Topix Indx Futr Mar21 | 20.485.073€ | 7,71% |
Future on MSCI Emerging Market Mar21 | 12.002.577€ | 4,52% |
Plan Abierto Pens67 | 6.438.386€ | 2,42% |
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62 | 3.533.646€ | 1,33% |
Spain (Kingdom of) 5.4%ES00000123U9 | 3.433.634€ | 1,29% |
Italy (Republic Of)IT0005497323 | 3.234.226€ | 1,22% |
Spain (Kingdom of)ES0L02306097 | 3.068.469€ | 1,15% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es
que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la
jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan
bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena
jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de
jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a
largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales
y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del
Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las
condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las
máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar.
En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la
Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la
forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo
que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de
las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso
la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más
sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide
invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se
encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que
marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo
regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los
Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.