CABK Oportunidad PP

N1820
13,95
2023 €
5,62%
Rentabilidad en el año
3A €
8,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
13,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+8,04%
Comisión (máxima):
1,500%
DGS:
N1820
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
300
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Plancaixa Privada Activo Oportunidad PP es un plan de pensiones individual dirigido a inversores con un horizonte temporal a largo plazo y, por tanto, con mayor tolerancia al riesgo. La distribución de activos determina la composición de la cartera, disfrutando de forma permanente de una gestión activa según las previsiones de la Caixa Gestión de Activos SGIIC, SA, las condiciones económicas y la coyuntura de los mercados. En su escenario central -cartera estratégica- el plan invertirá un 75% en renta variable, un 20% en renta fija y un 5% en activos del mercado monetario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
308,2M
Patrimonio de la clase
308,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook Summary
Factsheet

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan CABK Oportunidad PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,32%
Volatilidad
13,15%
Máxima caída
-8,26%
Alpha
0,43
Beta
0,81
Ratio de Sharpe
0,00
R Cuadrado
98,30
Tracking Error
3,53
Correlación
99,14
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
11,07%
Máxima caída
-15,28%
Alpha
-0,41
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
96,23
Tracking Error
2,52
Correlación
98,10
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
3,10%
Volatilidad
11,82%
Máxima caída
-17,16%
Alpha
-2,32
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
95,98
Tracking Error
2,90
Correlación
97,97
Ratio de Información
-1,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
9,3%
Finanzas
Servicios Financieros
5,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Salud
Salud
4,8%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,8%
Energía
Energía
1,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
39,3%
Estados Unidos
26,7%
Zona Euro
11,4%
Reino Unido
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Otros activos
44,3%
Acciones
39,0%
Bonos
14,9%
Cash
1,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
20,7%
Largecap
15,3%
Mediumcap
3,2%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Plancaixa Futuro 2005 PP
108.070.70040,67%
CABK RV USA PP
81.367.95530,62%
Plancaixa Bolsa Euro PP
35.304.03913,29%
Topix Indx Futr Mar21
20.485.0737,71%
Future on MSCI Emerging Market Mar21
12.002.5774,52%
Plan Abierto Pens67
6.438.3862,42%
Spain (Kingdom of) 0.35%ES0000012B62
3.533.6461,33%
Spain (Kingdom of) 5.4%ES00000123U9
3.433.6341,29%
Italy (Republic Of)IT0005497323
3.234.2261,22%
Spain (Kingdom of)ES0L02306097
3.068.4691,15%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.