Uniplan Renta Variable Global PP

1,70
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
39,6M
Patrimonio de la clase
39,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Quarterly Report
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Uniplan Renta Variable Global PP
N2019
Clase única
2024+7,47%
5 años+8,04%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Uniplan Renta Variable Global PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,17%
Volatilidad
11,49%
Máxima caída
-9,12%
Alpha
-7,64
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
95,31
Tracking Error
5,04
Correlación
97,63
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
5,77%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-21,63%
Alpha
-6,11
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
91,58
Tracking Error
5,36
Correlación
95,70
Ratio de Información
-1,18
Rentabilidad anualizada
8,04%
Volatilidad
15,09%
Máxima caída
-21,63%
Alpha
-4,68
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
93,38
Tracking Error
5,07
Correlación
96,63
Ratio de Información
-0,94

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,3%
Salud
Salud
11,7%
Materiales industriales
Industriales
8,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,2%
Otros
Consumo Defensivo
5,9%
Energía
Energía
3,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
66,5%
Estados Unidos
34,9%
Zona Euro
13,7%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Reino Unido
3,2%
Japón
3,2%
Mercado Emergente
3,1%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
1,8%
Canadá
1,6%
Australasia
1,3%
Oriente Medio
0,4%
Iberoamérica
0,3%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
69,8%
Otros activos
27,0%
Cash
3,2%
Acciones preferentes
0,0%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
37,5%
Largecap
30,5%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
Mediumcap
-0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
iShares Dev Wld Idx (IE) Instl Acc EUR HIE00BJ023R69
12.376.64614,68%
UBS Irl FS MSCI USA SF Index EURH A-accIE00BMBX8P21
11.942.34414,17%
Mercer Passive Global EquityA40.0950EURHIE00BJQY8J39
11.836.43514,04%
Vanguard Glb Stk Idx € H AccIE00B03HD316
11.663.09713,84%
Wellington Global Stewards EUR S AccUIE000T05EWE7
3.970.6984,71%
T. Rowe Price Glb Val Eq Ih EURLU2472336440
3.875.6074,60%
JPM Glbl Rsr Enh Idx Eq I (acc)EURHLU0974148156
3.869.8994,59%
Guinness Global Equity Income Y EUR AccIE00BVYPNZ31
3.858.4874,58%
WisdomTree Globl Qual Div Gr ETF USD AccIE00BZ56SW52
3.849.0774,57%
Seilern World Growth EUR H CIE00BF5H5052
3.817.7324,53%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.