Arquia Banca Plan Lideres Del Futuro PP

6,76
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
4,5M
Patrimonio de la clase
4,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,200%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Supplement
Announcement
Factsheet
Rulebook Summary
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Arquia Banca Plan Lideres Del Futuro PP
N2252
Clase única
2024+13,23%
5 años+2,69%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Arquia Banca Plan Lideres Del Futuro PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
25,86%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-10,40%
Alpha
-2,32
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
87,04
Tracking Error
7,71
Correlación
93,29
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
3,45%
Volatilidad
18,23%
Máxima caída
-32,26%
Alpha
-8,87
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
85,73
Tracking Error
8,26
Correlación
92,59
Ratio de Información
-1,08
Rentabilidad anualizada
2,69%
Volatilidad
17,97%
Máxima caída
-32,26%
Alpha
-10,16
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
88,18
Tracking Error
7,22
Correlación
93,90
Ratio de Información
-1,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
41,0%
Otros
Consumo Cíclico
13,2%
Salud
Salud
12,6%
Materiales industriales
Industriales
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Finanzas
Servicios Financieros
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,2%
Energía
Energía
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
83,6%
Estados Unidos
56,1%
Zona Euro
14,7%
Mercado Emergente
4,6%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Asia Emergente
2,5%
Reino Unido
2,4%
Iberoamérica
2,1%
Japón
1,8%
Canadá
1,7%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,2%
Cash
11,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
43,2%
Largecap
28,4%
Mediumcap
12,7%
Smallcap
1,9%
Microcap
0,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 24
631.94512,58%
Microsoft Corp
207.7764,13%
ASML Holding NVNL0010273215
177.2423,53%
Amazon.com Inc
170.6573,40%
NVIDIA Corp
152.5133,04%
Apple Inc
125.5632,50%
ARM Holdings PLC ADR
115.7122,30%
MercadoLibre Inc
99.6451,98%
STMicroelectronics NVNL0000226223
97.2021,93%
Vertex Pharmaceuticals Inc
95.8261,91%
Datos a

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¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.