Ibercaja Pensión Bolsa Euro PP

Ibercaja Pensión Bolsa Euro PP | N2674

IBERCAJA PENSION

€7,11
+0,27% 1M
-6,59% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Ibercaja Pensión Bolsa Euro PP
N2674
29,53M€1,50%-1,70%18,00€-0,60%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ibercaja Pensión Bolsa Euro PP

ESte Plan está integrado en el fondo de pensiones del sistema individual Ibercaja Pensiones Bolsa Euro. Es un Fondo de Renta Variable Internacional cuyo patrimonio se invierte en Renta Variable fundamentalmente de países integrados en la Unión Monetaria Europea. El porcentaje de inversión en Renta Variable es del 80%, aunque puede oscilar un +/- 15%. Es recomendable para personas a las que les faltan bastantes años hasta su jubilación. Sin embargo, pueden resultar atractivos también para aquellos más cercanos a finalizar su vida laboral activa pero con un perfil inversor más arriesgado, y que además no tienen dificultades en posponer, llegada la jubilación, el momento de cobro de su Pension a un momento más favorable de los mercados.

Comisiones Ibercaja Pensión Bolsa Euro PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de gestión1,50%
Ratio total de gastos1,70%

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Ibercaja Gestión
989 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro PP

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Último articulo de la gestora
A falta de unas semanas para que acabe el año 2018

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,49% -8,85% -18,02%
1 año -5,45% -5,48% -9,51%
3 años -1,80% -0,60% 0,09%
5 años 10,53% 2,02% 2,99%
10 años 58,74% 4,73% 4,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201320,18% - - - -
20141,66% - - - -
20154,13% - - 3,27%3,27%
20162,28%-9,02%-4,62%4,53%12,76%
20175,03%5,44%2,41%-2,89%0,17%
2018 - -3,45%0,47%-6,75% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2017) Dec 10, 2018
Folleto (Apr 30, 2017) Dec 10, 2018
Informe anual (Apr 30, 2017) Dec 10, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2017) Dec 10, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Dec 10, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2009) Dec 10, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,66-6,57
Beta2,308,20
Information Ratio-0,250,02
R-Squared12,9374,72
Sharpe Ratio-0,480,10
Standard Deviation9,3412,03
Tracking Error8,9010,95
Treynor Ratio-1,950,14

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).