Naranja Ibex 35 PP

N2898
12,92
2022 €
-2,37%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,10%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Francisco Martínez Márquez
Francisco Martínez MárquezAndbank asesores financieros
AFI
Chartered Institute for Securities & Investments (CISI)
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12,92
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,10%
Comisiones:
1,250%
Categoría:
DGS:
N2898
Clases disponibles:
Clase única
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
90
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Este Plan está integrado en el fondo de pensiones del sistema individual ING Direct 3. El fondo invierte en renta variable española, concretamente en el índice IBEX 35. Es un producto de ahorro adecuado para inversores con un perfil agresivo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
212,6M
Patrimonio de la clase
212,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Rulebook
SemiannualReport
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Naranja Ibex 35 PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,37%
Volatilidad
17,23%
Máxima caída
-16,58%
Alpha
-3,03
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
1,16
Correlación
99,78
Ratio de Información
-2,67
Rentabilidad anualizada
-2,10%
Volatilidad
24,15%
Máxima caída
-31,25%
Alpha
-2,09
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
99,42
Tracking Error
1,84
Correlación
99,71
Ratio de Información
-1,15
Rentabilidad anualizada
-1,88%
Volatilidad
20,46%
Máxima caída
-33,81%
Alpha
-1,40
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
99,30
Tracking Error
1,72
Correlación
99,65
Ratio de Información
-0,82

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
19,1%
Otros
Consumo Cíclico
13,4%
Materiales industriales
Industriales
12,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,0%
Energía
Energía
3,9%
Salud
Salud
1,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Tecnología
Tecnología
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
83,1%
Zona Euro
83,1%
Mercado Emergente
0,8%
Iberoamérica
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
92,3%
Bonos
5,4%
Cash
2,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
58,7%
Mediumcap
14,6%
Giantcap
9,3%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
36.612.46613,21%
Banco Santander SAES0113900J37
23.986.5238,66%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
23.378.7058,44%
Future on Ibex 35 Index
23.293.5008,41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
18.101.2596,53%
Amadeus IT Group SA AES0109067019
13.164.2204,75%
Cellnex Telecom SAES0105066007
12.417.3994,48%
CaixaBank SAES0140609019
11.846.4444,28%
Telefonica SAES0178430E18
11.151.3664,02%
Repsol SAES0173516115
10.938.0243,95%
Datos a
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4 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Publicado hace 1 año
INVERSIÓN PASIVA EN EL IBEX 35 CON ELEVADAS COMISIONES

El Plan de Pensiones NARANJA IBEX 35 busca replicar al índice de referencia bursátil español. Aplica el 1,25% anual de comisión de gestión, lo que representa unos gastos altos para una gestión pasiva. Esto pro ...

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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.