Cat Previsió PP

16,23
Fecha de valor liquidativo: 10/30/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,8M
Patrimonio de la clase
3,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Announcement
Supplement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cat Previsió PP
N3380
Clase única
2024+5,90%
5 años+2,39%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Cat Previsió PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,45%
Volatilidad
4,99%
Máxima caída
-1,54%
Alpha
-1,12
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
53,34
Tracking Error
4,12
Correlación
73,04
Ratio de Información
-1,43
Rentabilidad anualizada
4,00%
Volatilidad
7,98%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
1,68
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
55,28
Tracking Error
5,88
Correlación
74,35
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
2,39%
Volatilidad
8,44%
Máxima caída
-12,83%
Alpha
-1,23
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
66,22
Tracking Error
5,23
Correlación
81,38
Ratio de Información
-0,42

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
10,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Materiales industriales
Industriales
8,5%
Salud
Salud
7,0%
Energía
Energía
5,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,1%
Tecnología
Tecnología
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Otros
Consumo Cíclico
3,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%

Exposición regional

País Desarrollado
57,0%
Zona Euro
57,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
57,0%
Bonos
31,3%
Cash
11,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,7%
Largecap
20,3%
Mediumcap
4,0%
Microcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
186.9905,10%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
165.0404,50%
Vattenfall AB 3.75%XS2545248242
150.9664,12%
International Business Machines Corporation 3.375%XS2583741934
149.2894,07%
Allianz SEDE0008404005
129.7503,54%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
117.4003,20%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
116.7503,18%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.XS1509942923
104.5812,85%
Volkswagen International Finance N.V. 4.125%XS2554487905
100.9092,75%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 1%XS1996435688
100.9982,75%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.