Cat Previsió PP

15,03
Fecha de valor liquidativo: 11/23/2023

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
3,5M
Patrimonio de la clase
3,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,055%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Quarterly Report
Announcement
Supplement
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Cat Previsió PP
N3380
Clase única
2023+7,64%
5 años+1,96%
Riesgo4 / 7

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Cat Previsió PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,73%
Volatilidad
7,58%
Máxima caída
-2,56%
Alpha
5,34
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
67,43
Tracking Error
4,55
Correlación
82,11
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
3,00%
Volatilidad
8,58%
Máxima caída
-11,52%
Alpha
2,04
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
59,86
Tracking Error
5,84
Correlación
77,37
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
8,42%
Máxima caída
-12,83%
Alpha
-1,29
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
67,79
Tracking Error
5,17
Correlación
82,34
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
8,3%
Salud
Salud
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,0%
Materiales industriales
Industriales
7,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Energía
Energía
4,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,8%
Otros
Consumo Defensivo
3,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Tecnología
Tecnología
2,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
53,6%
Zona Euro
53,5%
Estados Unidos
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
53,6%
Bonos
34,8%
Cash
11,6%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,7%
Largecap
17,7%
Mediumcap
4,1%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
TotalEnergies SEFR0000120271
157.6504,32%
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 0.815%XS2081491727
150.7694,14%
Vattenfall AB 3.75%XS2545248242
149.5054,10%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.25%DE000A2R9ZT1
148.3664,07%
International Business Machines Corporation 3.375%XS2583741934
147.7084,05%
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
144.2003,96%
RELX Finance BV 0%XS2126161681
143.9723,95%
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003
112.5203,09%
Vinci SAFR0000125486
106.3802,92%
Allianz SEDE0008404005
106.6002,92%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.