Banca MarchBanca March

March Generación X PP

18,60
Fecha de valor liquidativo: 4/17/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
6,2M
Patrimonio de la clase
5,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,400%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
n/a
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Quarterly Report
SemiannualReport
AnnualReport
Prospectus
Supplement
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March Generación X PP
N4653
Clase única
2024+3,99%
5 años+4,70%
Riesgo / 7
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan March Generación X PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,15%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-2,86%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,92%
Volatilidad
9,96%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,70%
Volatilidad
9,03%
Máxima caída
-13,30%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
16,3%
Materiales industriales
Industriales
11,8%
Salud
Salud
11,5%
Energía
Energía
10,2%
Otros
Consumo Defensivo
9,7%
Tecnología
Tecnología
6,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
74,2%
Zona Euro
30,3%
Estados Unidos
10,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,4%
Reino Unido
9,0%
Canadá
6,7%
Japón
5,1%
Asia Desarrollada
3,3%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
74,2%
Bonos
13,5%
Cash
12,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
22,1%
Giantcap
21,5%
Largecap
21,3%
Smallcap
9,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of)ES0000012H33
596.3829,71%
Spain (Kingdom of)ES0L02410048
490.8957,99%
Subsea 7 SALU0075646355
249.2434,06%
Barrick Gold Corp
220.3143,59%
Schaeffler AG Participating PreferredDE000SHA0159
209.9003,42%
Samsung Electronics Co Ltd DR
203.9633,32%
Vallourec SAFR0013506730
198.4193,23%
Sanofi SAFR0000120578
190.3793,10%
EssilorluxotticaFR0000121667
188.5203,07%
Schlumberger Ltd
187.7463,06%
Datos a

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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.