Banca MarchBanca March

March Next Generation PP

12,33
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Plan indexado
No
Patrimonio del fondo
5,9M
Patrimonio de la clase
5,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SemiannualReport
Rulebook
AnnualReport
Supplement

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March Next Generation PP
N4752
Clase única
2024+5,12%
5 años-3,00%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan March Next Generation PP:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,05%
Volatilidad
15,23%
Máxima caída
-12,97%
Alpha
-14,03
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
0,61
R Cuadrado
96,39
Tracking Error
6,92
Correlación
98,18
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
-4,38%
Volatilidad
16,45%
Máxima caída
-28,27%
Alpha
-15,96
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
88,96
Tracking Error
7,24
Correlación
94,32
Ratio de Información
-2,16
Rentabilidad anualizada
-3,00%
Volatilidad
12,68%
Máxima caída
-29,59%
Alpha
-11,82
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
56,07
Tracking Error
12,06
Correlación
74,88
Ratio de Información
-1,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
32,2%
Materiales industriales
Industriales
14,6%
Salud
Salud
13,7%
Otros
Consumo Cíclico
6,2%
Finanzas
Servicios Financieros
6,1%
Otros
Consumo Defensivo
5,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%
Energía
Energía
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
86,1%
Estados Unidos
59,0%
Zona Euro
9,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Reino Unido
4,7%
Mercado Emergente
3,5%
Japón
2,9%
Asia Emergente
2,0%
Canadá
1,9%
Iberoamérica
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Australasia
0,7%
Oriente Medio
0,5%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,6%
Cash
10,2%
Otros activos
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
31,0%
Mediumcap
26,9%
Giantcap
20,7%
Smallcap
9,2%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Echiquier Artificial Intelligence K EURLU1819479939
416.8567,02%
Allianz Global Artfcl Intlgc WT H2EURLU1548499802
379.6656,39%
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EURLU2145462722
320.3545,39%
BGF Sustainable Energy A2 EUR HLU1822773807
314.6405,30%
AXAWF Robotech I Cap EURLU1529781624
284.5684,79%
Allianz Cyber Security WT H2 EUR AccLU2357305882
282.0314,75%
Robeco FinTech I EURLU1700711150
280.1934,72%
Pictet-Nutrition I EURLU0366533882
275.3804,64%
Thematics Safety H-I/A EURLU1951223004
265.2174,47%
AXAWF Dgtl Ecoy I Cap EURHdgLU1684370999
253.1414,26%
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Aprende a invertir en planes de pensiones.

¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.