Destino Futuro 2037 DB PP

N5133
6,19
2022 €
-18,92%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,99%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
6,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,99%
Comisiones:
1,350%
Categoría:
DGS:
N5133
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
1,350%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

La gestión del fondo estará encaminada a obtner la máxima rentabilidad a través de la inversión del patrimonio en renta fija y renta variable mediante gestión activa, con un horizonte de inversión hasta septiembre 2037.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
1,6M
Patrimonio de la clase
1,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
SemiannualReport
Quarterly Report
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Prospectus
Supplement

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del plan Destino Futuro 2037 DB PP:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,47%
Volatilidad
13,44%
Máxima caída
-18,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-1,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,99%
Volatilidad
13,25%
Máxima caída
-18,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
-0,46%
Volatilidad
12,00%
Máxima caída
-18,92%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
9,6%
Materiales industriales
Industriales
8,3%
Salud
Salud
8,2%
Otros
Consumo Cíclico
6,5%
Tecnología
Tecnología
5,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Energía
Energía
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%

Exposición regional

País Desarrollado
54,8%
Zona Euro
31,0%
Europa (ex-Zona Euro)
11,9%
Reino Unido
8,6%
Estados Unidos
1,3%
Australasia
1,0%
Asia Desarrollada
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,9%
Bonos
30,0%
Cash
12,9%
Convertible
0,7%
Otros activos
0,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
23,3%
Giantcap
22,7%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers II EUR Corporate Bond ETF 1CLU0478205379
377.20812,29%
Xtrackers II USD EM Bd ETF 1C EUR HLU0321462953
121.8543,97%
DWS Invest Euro High Yield Corp TFCLU1663875406
76.9142,51%
HSBC Holdings PLCGB0005405286
63.7822,08%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
62.3622,03%
Nestle SACH0038863350
60.1901,96%
Allianz SEDE0008404005
54.4541,77%
Roche Holding AGCH0012032048
52.8901,72%
ING Groep NVNL0011821202
44.5051,45%
TotalEnergies SEFR0000120271
43.7721,43%
Datos a
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Aprende a invertir en planes de pensiones.
¿Qué es un plan de pensiones?
La definición de un plan de pensiones más sencilla es que se trata de un producto de ahorro a largo plazo pensado para la jubilación. Es el producto más popular y el que más comercializan bancos y entidades financiera a la hora de planificar el retiro.
Diferencia entre un plan de pensiones y un plan de jubilación
Los planes de pensiones están pensados para tener una buena jubilación. De ahí que sea fácil confundirlos con los planes de jubilación cuando en realidad se trata de dos productos de ahorro a largo plazo completamente distintos, con unas características fiscales y un funcionamiento diferente.
¿Por qué contratar un plan de pensiones?
Un plan de pensiones es un complemento a la pensión pública del Estado, cuyo futuro no está ni mucho menos asegurado en las condiciones actuales. Incluso aunque sí lo estuviesen, una de las máximas de la planificación financiera y la inversión es diversificar. En otras palabras, no poner todos los huevos en la misma cesta.
Las pensiones de la Seguridad Social
La mayoría de los españoles confía en la pensión pública de la Seguridad Social para asegurar su jubilación. El problema es que la forma en la que se calcula la pensión pública puede variar según lo que acuerden los partidos políticos. De hecho, la última reforma de las pensiones de 2013 ya lo hizo y a partir de 2019 cambiará incluso la forma en la se revalorizan las pensiones públicas.
¿Cómo funcionan los planes de pensiones?
El funcionamiento de un plan de pensiones es más sencillo de lo que pueda parecer. Básicamente, un ahorrador decide invertir su dinero en el plan y los gestores del fondo de pensiones se encargan de hacer crecer el dinero invirtiendo según los límites que marca la política de inversión del plan.
Ley de planes de pensiones
Los planes de pensiones son un producto de inversión a largo plazo regulado. El Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones y sus posteriores modificaciones.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.