Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | N5137

CASER PENSIONES

€9,82
+0,62% 1M
+2,25% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP
8,01M€0,40%-0,47%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

El fondo de pensiones se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de rentabilidad a largo plazo invirtiendo en instituciones de inversión colectiva.

Comisiones Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,40%
Ratio total de gastos0,47%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

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Artículo
Excelente vídeo tutorial de nuestro servicio por Vicente Varo (@kalotxa), que explica como funciona nuestro servicio de gestión automatizada de carteras de fondos indexados, planes de pensiones indexados o planes de EPSV indexados, desde el perfilado del cliente, hasta la zona privada del cliente:
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Continuamos con la reducción de costes en nuestros planes de pensiones, Indexa Más Rentabilidad Acciones PP (N5138) e Indexa Más Rentabilidad Bonos PP (N5137), que ya eran los más baratos de España, y ahora los son con aún más diferencia. El pasado mes de septiembre redujimos las comisiones de gestión y depositaría en un 0,13% anual (de 0,60% antes a 0,47% ahora) y ahora, el pasado jueves, hemos modificado la composición de los planes (la selección de ETFs en los que invierten nuestros planes) para

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,84% 5,81% 2,01%
1 año 0,28% 0,28% -0,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20170,12%-0,25%0,42%0,11%-0,16%
2018-2,88%-0,38%-1,54%-0,69%-0,30%
2019 - 2,45% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Apr 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,01
Beta1,63
Information Ratio0,07
R-Squared65,37
Sharpe Ratio0,12
Standard Deviation2,66
Tracking Error1,78
Treynor Ratio0,19

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).