Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP | N5137

CASER PENSIONES

€10,10
+0,81% 1M
+5,38% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP
N5137
10,06M€0,40%-0,47%1,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

El fondo de pensiones se configura como un fondo cuyo objetivo de inversión es la obtención de rentabilidad a largo plazo invirtiendo en instituciones de inversión colectiva.

Comisiones Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP

ComisiónValor
Comisión de custodia0,07%
Comisión de gestión0,40%
Ratio total de gastos0,47%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Euro PP

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Artículo
Aún no llevamos 3 años desde que lanzamos nuestros planes de pensiones, Indexa Más Rentabilidad Acciones PP (N5138) e Indexa Más Rentabilidad Bonos PP (N5137) en septiembre 2016, pero estamos muy satisfechos con su crecimiento. En 2019, ambos planes siguen en el top de su categoría Inverco (la asociación de gestoras de fondos y planes de pensiones en España): Nuestro plan de acciones sigue siendo nº 3 de su categoría (renta variable), sólo detrás de un plan de pensiones de Caixabank y de uno de ING Direct  
Artículo
Excelente vídeo tutorial de nuestro servicio por Vicente Varo (@kalotxa), que explica como funciona nuestro servicio de gestión automatizada de carteras de fondos indexados, planes de pensiones indexados o planes de EPSV indexados, desde el perfilado del cliente, hasta la zona privada del cliente:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,93% 9,46% 4,73%
1 año 3,99% 3,96% 1,15%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20170,12%-0,25%0,42%0,11%-0,16%
2018-2,88%-0,38%-1,54%-0,69%-0,30%
2019 - 2,45%2,36% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Jul 31, 2016) Jul 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-0,26
Beta1,94
Information Ratio1,15
R-Squared80,42
Sharpe Ratio1,55
Standard Deviation2,76
Tracking Error1,71
Treynor Ratio2,21

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).