Robert59

Fondos de Inversión Bolsa italiana


Escrito 6 Dec 13

Soy seguidor de Unience desde 2010 y os leo muy a menudo, pero hasta hoy no me he decidido a hacer mi primera aportación al foro.

Me gusta buscar y seguir a los buenos gestores de Fondos de Inversión, y cuando lo tengo claro y muy estudiado ( a mi manera ), sólo entonces me decido a invertir en ellos.

He estado comparando los principales índices bursátiles, y veo que tanto el de Londres,como el Dow Jones, como el alemán se encuentran actualmente en máximos históricos. Lógicamente los de los países periféricos están muy alejados de sus màximos, pero me sorprende muchísimo donde se encuentra actualmente la bolsa italiana ( en términos relativos).

En números redondos podemos decir que el IBEX-35 se encuentra sobre los 9.500 puntos con un máximo histórico de 16.000. Pero es que el índice italiano (FTSE MIB), está en los 18.000 con un máximo cercano a los 50.000.

He estado buscando un buen Fondo de acciones italiano, y lo he comparado respecto al FTSE MIB de Milán. Como era de suponer, si el Fondo está bien gestionado, bate por goleada al índice. Y así es. Lo he plasmado claramente en un EXCEL que os pego más abajo, y donde quedan reflejados los picos máximos de Abril de 2007, y los mínimos de Marzo de 2009 entre otras fechas varias.

Como entiendo, que en buena lógica, la bolsa italiana debería tener más recorrido que las otras bolsas comentadas que se encuentran en máximos, y si además escojo un buen Fondo que históricamente ha batido ampliamente al índice, pienso que todo ello debería suponer un colchón de seguridad importante cara a una inversión a medio-largo plazo. El Fondo escogido, es el Fidelity Italy que a 5-10 años es el mejor junto a un AXA ( según Morningstar ).

Aunque pienso que si invierto en un buen Fondo de R.V. Europea, ya serán los gestores quienes verán las oportunidades e invertirán en los países correspondientes, me ha llamado mucho la atención Italia.
A pesar de que solo tengo 3 seguidores en el foro, me gustaría recibir un feed-back vuestro sobre esta opinión nada experta.

Os pego el EXCEL junto con las fuentes de donde he extraído la información.

 

Fecha

30/04/2007

01/01/2008

29/11/2008

01/01/2009

02/03/2009

01/01/2010

01/01/2011

01/01/2012

01/01/2013

29/11/2013

  

Máximos

 

hace 5 años

Pico mínimo

    

FIDELITY ITALY "E"  LU0283901063

V.Liquidativo

11,02

7,48

4,29

4,07

3,7

5,92

6,27

4,79

5,93

7,18

Rentab.desde la fecha hasta 29/11/13

-35%

-4%

67%

76%

94%

21%

15%

49,9%

21,1%

 

            
            

INDICE MIB30 MILÁN     (FTSEMIB.MI) -Milan

V.Liquidativo

43973

37450

17968

20093

12895

23811

20173

14645

16959

19021

Rentab.desde la fecha hasta 29/11/13

-57%

-49%

6%

-5%

48%

-20%

-6%

30%

12%

 

            
            

Fuentes:  http://es.finance.yahoo.com/echarts?s=FTSEMIB.MI#symbol=ftsemib.mi;range=16112005,29112013;compare=;indicator=volume;charttype=area;crosshair=on;ohlcvalues=0;logscale=off;source=undefined;

Fuentes:  https://www.inversis.com/inversiones/productos/buscador-fondos20

       

 


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