¿Qué tipo de fondos de inversión lo hicieron mejor el mes pasado? Octubre ha sido un mes de contrastes para los mercados financieros. Tras el optimismo generalizado en septiembre, este mes ha estado marcado por la incertidumbre con el ritmo de bajadas de tipos de los bancos centrales a medio y largo plazo.
Tanto es así, que hay más categorías de fondos que caen de las que suben. Si bien las caídas, en el mes, no han sido (por norma general) excesivamente grandes, salvo en algún tipo de fondos en concreto.
A continuación, analizamos cuáles han sido las categorías de fondos de inversión con mejor desempeño en los últimos 30 días. Veréis que las rentabilidades no han sido "para tirar cohetes" y que ha habido pocos movimientos fuertes al alza. Tratamos de reseñar lo más destacable.
Mejores categorías de fondos - Octubre 2024
Oro y metales preciosos (+3,5%)
Y cuando hay dudas con todo, el oro sigue a lo suyo: a batir máximos históricos cada semana. Además, en el listado de fondos de inversión más rentables del año, están ya colocados muchos de ellos en cabeza, especialmente los relacionados con inversión en mineras.
No solo vive de oro esta categoría, por cierto: la plata también está empujando hacia arriba. Este más de 3,5% arriba en los últimos 30 días hace que estas dos categorías de fondos ya sean las que más ganan en media en 2024.
Categoría | Mes | 2024 |
|---|---|---|
| RV Sector Oro y Metales Preciosos | +3,58% | +30,08% |
| Materias Primas - Metales Preciosos | +3,57% | +24,48% |
EE.UU. vuelve a empujar (+1 / +2%)
Estados Unidos, en general, ha tenido un buen mes. Nada para tirar cohetes, pero la media de las categorías de fondos norteamericanos van desde el más del 2% de revalorización de los fondos de empresas de gran capitalización (de los más rentables del año), hasta el 1,66% de los fondos small caps del país de las barras y las estrellas.
Categoría | Mes | 2024 |
|---|---|---|
| RV USA Cap. Grande Growth | +2,06% | +21,14% |
| RV USA Cap. Flexible | +1,79% | +16,14% |
| RV USA Cap. Pequeña | +1,66% | +11,36% |
| RV USA Cap. Grande Blend | +1,11% | +20,60% |
Fondos del sector financiero (+3,2%)
El 2024 está siendo un año brillante para los fondos que invierten en el sector financiero, que ganan de media un 21,1% en lo que va de 2024, todo ello en un contexto de bajadas de tipos. En los últimos 30 días, se anotan un 3,27% más.
Además, esta categoría está compuesta por fondos que invierten en compañías aseguradoras, un sector que lleva una revalorización de más del 18% en lo que va de año y que también ha tenido un buen desempeño en octubre. Las aseguradoras han demostrado resiliencia ante las fluctuaciones de los tipos de interés, beneficiándose de una menor sensibilidad a las bajadas de tipos.
Categoría | Mes | 2024 |
|---|---|---|
| RV Sector Finanzas | +3,27% | +21,10% |
Fondos market neutral ( +1% / 1,8%)
En un momento de ciertas dudas en mercado, los fondos equity market neutral ha sido otra estrategia a destacar. En los últimos 30 días han ganado un 1,83% de media, mientras que llevan más de un 12% en lo que va de año.
Este tipo de fondo de inversión sigue una estrategia de retorno absoluto, que busca obtener rentabilidad independientemente de la dirección general del mercado. Esta estrategia implica la compra de acciones que se espera que aumenten de valor (posición larga) y la venta de acciones que se espera que disminuyan de valor (posición corta), lo que permite neutralizar el riesgo de exposición al mercado en su conjunto.
Equity market neutral se enfoca en acciones, mientras que alt market neutral puede involucrar una gama más amplia de activos (bonos, derivados, materias primas, divisas).
Categoría | Mes | 2024 |
|---|---|---|
| Equity Market Neutral USD | +1,83% | +12,05% |
| Alt - Market Neutral - RV | +1,07% | +8,92% |
Peores categorías de fondos - Octubre 2024
Respecto a las categorías de fondos que peor lo han hecho este mes, destacan principalmente las relacionadas con fondos de inversión en Asia, especialmente las relacionadas con fondos de inversión en Japón y en China.
El gigante asiático se ha tomado un descanso en este mes de octubre tras haberse disparado más de un 30% su categoría el mes anterior, y sus fondos caen de media un 4% en dos de las categorías más representativas.
Mención especial también para los fondos de renta fija, que tampoco han tenido un buen mes con las dudas con los tipos de interés, así como para los fondos de inversión en Latinoamérica, que continúan perdiendo fuelle y son de lo que más cae en 2024.
Estas son las categorías que más han perdido de media en los últimos 30 días (de entre las que tienen más de 10 fondos en su haber):
Categoría | Mes | 2024 | 12 Meses | 5 Años | 10 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| RV Japón Cap. Med/Peq | -4,84% | -1,15% | +6,03% | +0,44% | +6,48% |
| RV China | -4,79% | +19,98% | +13,41% | -1,62% | +3,46% |
| Japan Flex-Cap Equity | -4,53% | +4,37% | +10,00% | +2,48% | +7,53% |
| RV Gran China | -4,51% | +18,34% | +15,95% | +0,97% | +5,73% |
| RV Latinoamérica | -3,91% | -16,52% | -7,10% | -1,93% | +0,66% |
| RV Japón Cap. Grande | -3,35% | +7,96% | +13,39% | +4,72% | +6,97% |
| Alt - Long/Short RV Europa | -3,34% | +5,70% | +12,79% | +5,39% | +3,07% |
| Pacific ex-Japan Equity | -3,27% | +10,52% | +18,65% | +4,77% | +5,83% |
| RV Asia Pacífico (incl. Japón) | -3,14% | +10,71% | +16,35% | +3,94% | +6,28% |
| RV Asia (ex-Japón) | -3,05% | +16,49% | +19,44% |
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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