Así invierte el fondo más rentable de lo que va de 2023 (+60%)

¿En qué invierte el fondo de inversión más rentable de lo que va de año? ¿Qué posiciones tiene en cartera un fondo de inversión para haber conseguido más del 59% en 2023?

Hemos echado un vistazo por el listado de fondos de inversión que tenemos en Finect, y los hemos ordenado por los más rentables en lo que va de año. Y el primero de los fondos que nos ha salido es el Morgan Stanley Global Endurance, con una rentabilidad cercana al 60% en lo que va de 2023 (superada en algunas de las clases institucionales del fondo incluso).

Eso sí, es importante decir que el fondo es de alto riesgo (7/7, no apto para todos los perfiles de inversión) y sube tras haber tenido una espectacular caída del 67% en 2022.

Vamos, que es un fondo "no apto para cardiacos". Puede verse de hecho que la gran subida de 2023 apenas recupera una parte de todo lo perdido desde finales de 2021:

¿En qué invierte?

Según se comenta en la propia ficha del fondo, el objetivo de inversión del Morgan Stanley Global Endurance "es buscar una revalorización del capital a largo plazo [...] El Fondo intentará lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores de renta variable, incluidos recibos de depósito de empresas establecidas y emergentes ubicadas en todo el mundo, con capitalizaciones dentro del gama de empresas incluidas en el índice MSCI All Country World".

Según comentan en la página web de la gestora, el fondo busca "invertir principalmente en empresas establecidas y emergentes de alta calidad ubicadas en todo el mundo con ventajas competitivas duraderas, oportunidades de crecimiento sostenible, modelos de negocio valiosos y equipos de gestión sólidos".

Consumo, tecnología y salud, los pilares

Respecto a los principales sectores que tiene en cartera, vemos que tiene un peso muy importante en empresas de consumo discrecional, mientras que también invierte en compañías tecnológicas (por debajo del posicionamiento de su índice de referencia eso sí). Cierra el top-3 de sectores en el fondo las compañías de salud:

Esta sería a su vez la composición geográfica del fondo, con casi el 60% invirtiendo en compañías de Estados Unidos.

Principales posiciones

Por último, las principales posiciones según el último reporte de cartera de la compañía serían Victoria PLC (fabricante de suelos, baldosas de cerámica, etc), Cricut o Carvana, una compañía de compraventa de coches usados que se ha disparado un 770% en bolsa en 2023. Aquí el top-10 completo:

Fuente: Morgan Stanley