El mes de julio en los fondos de inversión se ha vuelto a teñir de verde (como ya empezamos contra todo pronóstico a acostumbrarnos en este 2023) en buena parte de las categorías que vemos por Finect. Tanto es así que, por ejemplo, nos ha costado encontrar categorías de fondos de renta variable que hayan descendido en este mes.
Vamos sin más dilación con las categorías de fondos cuyas subidas y bajadas más nos han llamado la atención en julio. Os recordamos que podéis consultar todas las categorías de fondos, sus rentabilidades, los fondos que las componen y mucho más en nuestra sección de categorías de fondos en Finect.
Fondos de inversión más rentables - Julio 2023
1. Renta variable China. Sí, China
Si eres uno de esos sufridores en posesión de uno o algunos fondos de inversión en China, no es necesario que te frotes los ojos. Sí, ha sido una de las categorías más rentables de julio, protagonizando una gran remontada sobre todo al final de mes.
+7,48% en la categoría de renta variable China y +4% y +5% en las otras dos categorías de bolsa. Eso sí, el balance anual en buena parte de ellos sigue siendo aún negativo.
Categoría | Julio | 2023 |
|---|---|---|
| RV China | +7,48% | -3,85% |
| RV Gran China | +5,87% | +0,84% |
| RV China - A Shares | +4,57% | -4,54% |
2. Materias primas y energía
Otro sector que ha tratado de recuperarse de las caídas de 2023 son los fondos de inversión en materias primas y en energía, que en julio se han visto muy beneficiados por la subida del precio del petróleo y se anotan subidas medias superiores en algunas categorías al 6% de rentabilidad.
Categoría | Julio | 2023 |
|---|---|---|
| RV Sector Energía | +6,61% | +2,04% |
| RV Sector Recursos Naturales | +4,34% | +0,68% |
| RV Sector Agricultura | +3,88% | +0,50% |
| Materias Primas - Industria y Metales | +8,60% | -0,49% |
| Materias Primas - Diversificado | +6,52% | -5,46% |
3. Fondos mercados emergentes
Empieza a ser un habitual ver en 2023 a categorías de fondos de inversión en mercados emergentes destacados en positivo. Rentabilidades entre el 4% y el 7% para muchas de las categorías de estos mercados emergentes, renta variable africana, etc. Destacable el 2023 que lleva la renta variable latinoamericana.
Categoría | Julio | 2023 |
|---|---|---|
| RV Global Mercados Frontera | +6,42% | +10,36% |
| RV África | +5,94% | -1,13% |
| RV BRIC | +4,73% | +5,44% |
| RV África y Oriente Medio | +4,36% | +6,70% |
| RV Latinoamérica | +3,82% | +18,91% |
| RV Global Emergente | +3,76% | +7,95% |
| RV Vietnam | +7,28% | +17,62% |
| RV Corea | +5,80% | +13,27% |
| RV Hong Kong | +5,62% | -2,60% |
4. Turquía (¡+21%!)
Aunque si hay un claro ganador en cuanto a rentabilidad en julio, esos son los 2 fondos de inversión en la categoría de renta variable turca que hay en Finect. Con el BIST-100 (índice de la bolsa de Turquía) en máximos históricos
Claro, que esto tiene la lectura negativa: hablamos de una economía con una inflación galopante (estimaciones de más del 50% al acabar 2023, según el gobierno) y una moneda propia, la lira turca, en caída libre, lo que hace precisamente que, al cambio, invertir en la bolsa de Turquía sea más rentable.
Categoría | Mes | 2023 |
|---|---|---|
| RV Turquía | +21,68% | -0,90% |
5. Fondos sector financiero
Lejos parece que quedan ya los temores a nuevas caídas en el sector, aunque fueran hace tan solo unos meses y la sombra sobre nuevas quiebras siga planeando.
Por lo pronto, "que les quiten lo bailao" a los fondos que invierten en empresas del sector financiero (bancos, seguros, financiación, etc), que suben alrededor de un 5% en julio y más de un 12% en lo que va de año.
Categoría | Julio | 2023 |
|---|---|---|
| RV Sector Finanzas | +5,17% | +12,35% |
Fondos de inversión que bajan - Julio 2023
1. Renta fija asiática high yield
De lo poco que ha bajado en julio ha sido, en contraste con las bolsas asiáticas, sus mercados de renta fija, y especialmente las categorías de renta fija high yield. Descensos generalizados en prácticamente toda la deuda asiática.
Categoría | Mes | 2023 |
|---|---|---|
| Greater China High Yield Bond | -3,12% | -9,46% |
| RF Bonos Alto Rendimiento Asia | -2,23% | -5,13% |
| RF Asia | -0,86% | -0,85% |
2. Fondos market neutral - retorno absoluto
Categoría | Fondos | Mes | 2023 |
|---|---|---|---|
| Equity Market Neutral USD | 20 | -1,79% | -2,95% |
| Alt - Market Neutral - RV | 32 | -0,82% | -1,06% |
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