BBVA ha decidido finalmente mejorar la oferta por Banco Sabadell para intentar convencer a los accionistas. El banco presidido por Carlos Torrres ha incrementado un 10% el precio ofrecido en la operación pública de adquisición (opa) de carácter hostil lanzada sobre el 100% del capital del banco catalán, según un comunicado enviado por el banco de origen vasco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La nueva oferta de BBVA a los accionistas de Sabadell consiste únicamente en acciones ordinarias de BBVA de nueva emisión. En concreto, ofrece una acción nueva de BBVA por cada 4,8376 acciones de Banco Sabadell.
Hasta ahora, el canje propuesto por BBVA a los inversores de Sabadell era de una acción de nueva emisión de BBVA y un pago en efectivo de 0,70 euros por 5,5483 acciones de Banco Sabadell. Por tanto, supone un incremento del 10%.
El cambio supone también una mejora de la fiscalidad de la operación. "Los accionistas que tuvieran plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos de voto de Banco Sabadell, dado que la operación sería fiscalmente neutra en ese caso", han explicado.
"Con esta mejora ponemos en manos de los accionistas de Banco Sabadell una oferta extraordinaria, con una valoración y un precio históricos, y la oportunidad de participar del enorme valor generado con la unión. Todo ello se traduce en un fuerte incremento de su beneficio por acción previsto a futuro, siempre que acudan al canje", ha señalado Torres en el comunicado.
La OPA se lanza por el 100% del capital social de Sabadell y tiene una condición de aceptación mínima del 50,01%, excluyendo las acciones de la autocartera de la entidad catalana. Ahora bien, el folleto de la OPA incluye la posibilidad de rebajar el umbral de aceptación al 30%.
Si la OPA tuviera una aceptación del 100%, los actuales accionistas de Sabadell alcanzarían el 15,3% de participación en el capital de BBVA, según han explicado desde el banco vasco.
BBVA y Sabadell caen en Bolsa
Las acciones de BBVA y Banco Sabadell han inaugurado este lunes la jornada bursátil con notables descensos. Los títulos de ambos bancos han arrancado la jornada con descensos del 0,96% en el caso del Sabadell y del 0,49% en el de BBVA, pero apenas unos minutos después han ampliado sus caídas.
Sobre las 9:10 horas, los títulos de Sabadell lideraban los retrocesos del Ibex 35 al ceder casi un 4%, hasta los 3,208 euros por acción. Por su parte, las acciones de BBVA bajaban un 1,8%, hasta los 16,11 euros por título.
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