Europastry confirma su salida a Bolsa con una oferta de nuevas acciones por 225 millones
La compañía española fabricante de pan Europastry ha confirmado este martes su intención de salir a Bolsa mediante una oferta pública de venta de acciones ordinarias a inversores cualificados, según ha anunciado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
La oferta consista en una oferta de acciones de nueva emisión por valor de 225 millones de euros y una oferta de venta de acciones existentes por parte de Exponent —controlado por el fondo de capital riesgo MCH Continuation Fund—, Gallés Office S.L. —propiedad de la familia Gallés—, e Indinura S.L. —controlada por el director de inversiones Jordi Morral. Tras la operación, la familia Gallés continuará teniendo una participación mayoritaria.
"Europastry está en una nueva etapa de crecimiento y esta oferta es la forma natural de financiar y acelerar nuestra estrategia de crecimiento e impulsar nuestra posición de liderazgo en el segmento de panadería congelada al tiempo que nos desapalancamos y mantenemos una estructura de capital prudente. A través de la expansión internacional, la innovación continua de
producto y una estrategia de adquisiciones generadoras de valor, queremos cimentar nuestra posición como líder en el mercado global de panadería congelada y promover la sostenibilidad del sector. Estamos entusiasmados con nuestro futuro como compañía cotizada", ha asegurado Jordi Gallés, presidente de la compañía, en la nota de prensa.
La compañía tiene la intención de solicitar la admisión a cotización de las acciones en las Bolsas de Valores de Barcelona, Madrid, Bilbao y Valencia para su negociación en el mercado continuo. La oferta se dirige a inversores cualificados.
La salida a Bolsa de Europastry —con una facturación neta de 1.300 millones de euros en 2023— se producirá apenas unas semanas después del debut el mes pasado del grupo español de belleza y perfumería Puig, en la que fue la primera salida a Bolsa de envergadura en Madrid desde 2021.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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