Nuevo debut en Bolsa. TSK Electrónica y Electricidad ha obtenido el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a su folleto de oferta pública de suscripción de nuevas acciones y ha fijado el calendario definitivo para su salida a Bolsa, según ha comunicado la empresa este martes.
La compañía tecnológica de ingeniería asturiana comenzará a cotizar el próximo 13 de mayo en las Bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia El precio por acción se sitúa entre los 4,45 y los 5,05 euros. Los usuarios de Finect pueden encontrar las mejores plataformas para invertir en Bolsa en el siguiente artículo: Mejores brókers para invertir: comparativa.
Si se tiene en cuenta ese intervalo de precios y tras la ampliación de capital, la capitalización bursátil de TSK alcanzará entre 530 y 582 millones de euros. Si las entidades colocadoras ejercen íntegramente la opción de sobreadjudicación, el valor de mercado podría situarse entre 553 y 605 millones.
La oferta pública de suscripción ascenderá a 150 millones
La operación consistirá en una oferta pública de suscripción (OPS) de nuevas acciones por un importe bruto de aproximadamente 150 millones de euros. Dependiendo del precio final que se fije, la compañía emitirá entre 29,7 millones y 33,7 millones de nuevos títulos.
Adicionalmente, TSK ha concedido a Banco Santander, en su papel de entidad estabilizadora, una opción de sobreadjudicación (conocida como green shoe) de hasta el 15% del tamaño de la oferta. Esto representa un importe máximo adicional de 22,5 millones de euros y hasta 5,06 millones de acciones.
Calendario de la operación: 'book-building' del 6 al 11 de mayo
El proceso de book-building —el periodo en el que las entidades colocadoras recogen el interés de los inversores— arrancará este miércoles 6 de mayo, y se prolongará hasta el próximo día 11. Será entonces cuando se fijen el precio final por acción y el tamaño definitivo de la oferta, que se comunicarán a la CNMV. La liquidación de las acciones coincidirá con el inicio de la negociación el 13 de mayo. El ticker elegido para cotizar será TSK.
El banco de inversión del Santander y CaixaBank actuarán como joint global coordinators de la operación. Alantra Capital Markets, Banca March y JB Capital Markets serán los joint bookrunners. Banca March ejerce además como asesor financiero de la compañía, Hogan Lovells como asesor legal de TSK y Garrigues como asesor legal de las entidades colocadoras.
Los fondos se destinarán a acelerar su crecimiento
Los fondos netos captados se destinarán a reforzar el patrimonio neto de TSK y a ganar flexibilidad financiera para acelerar su plan estratégico de crecimiento orgánico. La compañía tiene el foco puesto en la expansión en Europa, Norteamérica y Oriente Medio, así como en proyectos ligados a la transición energética, la descarbonización industrial, las infraestructuras eléctricas y el manejo de minerales críticos.
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