"Un fondo imprescindible en tu cartera conservadora"

Cada semana destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana Álvaro Pérez Aledo (MAPFRE Inversión) opina sobre el fondo de inversión DNCA Invest Alpha Bonds, un producto de DNCA Finance.

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Álvaro Pérez (MAPFRE): "Un fondo imprescindible en tu cartera conservadora"

El fondo DNCA Invest Alpha Bonds es una opción muy interesante que no puede faltar en la cartera de mis clientes conservadores. Ideal para quienes buscan invertir en bonos internacionales con una estrategia flexible y bien gestionada. Su objetivo es generar una rentabilidad superior al índice de referencia €STR + 1,20%, manteniendo un nivel de riesgo controlado.

Lo mejor de este fondo:

1. Rentabilidad atractiva y constante

A lo largo de los años, el fondo ha mostrado una buena capacidad para ofrecer rendimientos sólidos. En los últimos 3 años, ha conseguido una rentabilidad anualizada del +4,74%, superando su índice de referencia (+4,01%). Desde su lanzamiento en 2017, acumula una rentabilidad del +22,12%, lo que demuestra su consistencia en el largo plazo.

2. Bajo nivel de riesgo

Una de las mayores ventajas de este fondo es su baja volatilidad, situada en 1,66%, muy por debajo de lo que suele ser habitual en productos similares. Esto significa que sus fluctuaciones son moderadas, proporcionando estabilidad incluso en momentos de incertidumbre. Además, su Ratio de Sharpe de 1,96 indica que ofrece un buen equilibrio entre riesgo y rentabilidad.

3. Diversificación inteligente

El fondo está bien diversificado en distintos países, con una presencia significativa en economías sólidas como Estados Unidos y la zona euro, así como en mercados emergentes. Además, invierte en una variedad de activos, desde bonos gubernamentales hasta derivados, lo que le permite adaptarse a distintos escenarios económicos.

4. Gestión flexible y adaptable

Los gestores del fondo están atentos a los cambios en el mercado y ajustan la cartera para aprovechar las mejores oportunidades. Actualmente, han mantenido una baja sensibilidad a los tipos de interés (1,60), lo que significa que la cartera está protegida ante posibles subidas de tipos.

5. Alta calidad crediticia

La mayoría de las inversiones del fondo tienen una calificación crediticia A+.

Sin duda, el DNCA Invest Alpha Bonds es una excelente alternativa para quienes buscan una inversión segura y rentable en bonos internacionales. Su historial de buenos resultados, la gestión activa y su enfoque en la calidad crediticia y la sostenibilidad hacen que sea una opción ideal para diversificar una cartera de inversión de forma equilibrada y con tranquilidad.

Lee aquí la reseña completa de Álvaro Pérez.

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.