Certificado Internacional en Gestión de Patrimonio e Inversión: ICWIM:

ICWIM: Certificado internacional de Gestión de Patrimonio e Inversión:

Somos un Centro de Formación Acreditado por CISI, Chartered Institute for Securities & Investment, para la formación tutorizada y preparación para el examen de Certificación ICWIM por sus siglas en inglés.

El Certificado ICWIM en combinación con el módulo local de legislación y fiscalidad españolas (SPREG), ha sido reconocido por la CNMV en cumplimiento con MiFID II, para asesorar dentro de España.

Se trata de un programa de formación exhaustiva para la preparación para el examen de Certificado Internacional de Gestión de Patrimonio e Inversiones donde obtendrás los materiales oficiales de preparación para el examen, con banco de preguntas y exámenes prácticos.

A su vez tendrás acceso a simulaciones del examen real para poner en práctica todos los conocimientos se imparte online a través de tutorías en directo, impartidas por José Luis Cárpatos, por lo que está pensado para preparar el examen a tu ritmo.

Esta certificación te permitirá convertirte en asesor financiero y lograr tus objetivos profesionales.

Por qué elegir el Programa preparatorio para el ICWIM:

• Programa para convertirte en asesor financiero.
• Modalidad online.
• Obtendrás competencias de alto nivel para obtener la Certificación Oficial ICWIM.
• La orientación del programa te permitirá desarrollar tu formación práctica.
• Calidad y no cantidad: conceptos imprescindibles y prácticos, impartidas por José Luis Cárpatos.

Contenido del Programa

El programa se conforma por:

• Análisis técnico de los mercados financieros.
• Clases de Activos: Efectivo, propiedades, bonos, valores, derivados y materias primas.
• Relaciones Fiduciarias: Obligaciones fiduciarias, asesoramiento de clientes y determinación de las necesidades de los clientes.
• Análisis de Inversiones: Cálculo estadístico, matemática financiera, análisis fundamental y técnico, beneficios y ratios y tasaciones.
• Planificación de Inversiones: Servicios de inversión, fondos de inversión, otros vehículos de inversión incluidos los fondos de inversión estructurados, fondos de cobertura, capital privado, fondos de materias primas e inversiones en sukuk, riesgo y beneficio, teorías de creación de la cartera, estrategias de inversión y gestión del rendimiento.
• Previsión Financiera de Por Vida: Planificación de la jubilación, planificación de la protección, planificación del patrimonio y fideicomisos, fiscalidad empresarial, fiscalidad personal y tributación internacional.

Te traemos la mejor formación. Centro acreditado por CISI.

Información relevante

• Disponibilidad: 9 meses a partir de la fecha de matriculación.
• Acceso a materiales oficiales de preparación para examen, con banco de preguntas y exámenes de práctica.
• Tasas de examen no incluidas en el precio del programa.

Preguntas frecuentes

¿El certificado ICWIM está reconocido por la CNMV?

Sí, el Certificado ICWIM está reconocido por la CNMV como título válido en cumplimiento con MIFID II. Lo cual permite al alumno asesorar, siempre y cuando, se haya superado el examen del contenido del certificado más el examen del contenido local que incluye la legislación y fiscalidad española.

¿Cómo es el examen para obtener la certificación ICWIM?

Se trata de un examen de dos horas con 100 preguntas de elección múltiple. El nivel para aprobar es el 70%. El examen se realiza mediante Prueba en Soporte Informático (CBT por sus siglas en inglés). Además, el alumno deberá realizar en el mismo día el examen correspondiente a la parte local.

¿Dónde se realiza el examen?

En centros prometric de Madrid y Barcelona o de forma remota (consultar www.cisi.org para cualquier duda relacionada con los exámenes de certificación)