Review profesional
Xabier Marañón Fernández Asesor opina
XMF Investment
Publicado hace 2 años
Uno de los mejores fondos multitemáticos que podemos encontrar
Se trata de un fondo que invierte en aquellas compañías que son líderes en sus respectivos mercados y que tienen potencial a futuro respecto a 7 temáticas: nanotecnología, ecología, bienestar, generación Z, sociedad digital, industria 4.0 y seguridad. Lo más interesante es que el fondo está gestionado de una forma muy equilibrada, combinando empresas grandes y de calidad con otras más pequeñas y de crecimiento.
De esta forma, lleva los últimos 7 años sin estar en negativo, y con una rentabilidad anualizada del 18%. Indudablemente se trata de un fondo volátil, pero su excelente gestión bien lo merece. A fecha 28/2/2022, el ratio Sharpe (que mide el exceso de rentabilidad frente al índice teniendo en cuenta el riesgo asumido) es superior a 1 (concretamente 1,13), mientras que el alfa (parámetro que mide el valor aportado por la gestión) es positivo (concretamente un formidable 4,61).
En definitiva, si queremos invertir en disrupción más allá de la tecnología, este es nuestro fondo. Ideal para el largo plazo y a un correcto coste del 1,50%.
Podéis encontrar un análisis más extenso en nuestra web: https://xmfinvestment.com/dpam-newgems/