Review profesional
Antonio Jiménez Colilla Agente opina
Publicado hace 23 días
Fondo que apuesta por el crecimiento sin límites
🏢 ¿Quién Está al Mando?
Gesalcalá SGIIC, parte del grupo Creand Wealth Management (Credit Andorra), es una gestora española registrada en la CNMV, con experiencia en estrategias flexibles y alternativas. Desde su lanzamiento el 26/09/1996, este fondo gestiona ~40 millones de EUR (30/06/2025) sin seguir un índice de referencia, gracias a su enfoque activo que captura tendencias globales. Con costes razonables de 1,47% y sin comisión de suscripción, es atractivo para quienes buscan alto potencial, pero su exposición a criptoactivos (~20%) y mercados emergentes (~10%) exige tolerancia al riesgo. ¿Listo para explorar este cohete? Vamos allá.
👥 El Equipo detrás de la Estrategia
Un equipo compacto pero especializado impulsa este fondo:
* 5+ analistas: Expertos en renta variable, cripto y análisis técnico, identifican oportunidades en mercados dinámicos.
* 2 gestores principales: Ejecutan una estrategia activa basada en stock picking y análisis de gráficos, logrando un alpha excepcional (61,00 a 12 meses).
* 1 experto en riesgo: Monitorea volatilidad, divisas y liquidez para mitigar caídas.
Este equipo combina audacia con precisión, apostando por activos como Bitcoin Group SE y iShares MSCI India ETF, pero la alta exposición a cripto (~20%) y divisas (~1,10 USD/EUR) requiere vigilancia.
🧠 Filosofía: Libertad para Triunfar
La filosofía del fondo es clara: crecimiento a largo plazo sin ataduras. Sus pilares son:
* Flexibilidad total: Invierte de 0-100% en renta variable, fija, cripto o efectivo, adaptándose a cualquier escenario.
* Cripto y ETFs temáticos: ~20% en criptoactivos (Bitcoin Group SE, Galaxy Digital) y ~10% en ETFs (iShares MSCI India, WisdomTree Blockchain).
* Gestión activa: Selección de activos vía stock picking y análisis técnico, sin índice de referencia.
* Riesgo máximo (7/7): Horizonte de 5+ años, con exposición a divisas (~1,10 USD/EUR) sin cobertura.
* Sin ESG explícito: Prioriza rentabilidad sobre criterios ambientales o sociales.
Esta libertad permite capturar tendencias únicas, pero la volatilidad (61,70%) y el riesgo de cripto son puntos clave a considerar.
🔄 Cómo Construyen la Cartera
El fondo combina diversificación con audacia:
* Composición: ~87,1% renta variable (acciones globales, cripto, ETFs), ~7,9% renta fija (bonos como España 2,6%), ~3,4% alternativos, ~1,6% efectivo.
* Diversificación: ~30-50 posiciones, con el top 10 (~50%) incluyendo Sol Strategies Inc (8,7%), Bitcoin Group SE (6,6%), y iShares MSCI India ETF (4,4%).
* Cripto y ETFs: ~20% en criptoactivos y ~10% en ETFs temáticos, capturando tendencias como blockchain e India.
* Sin cobertura de divisa: Exposición a USD (~1,10 USD/EUR) y divisas emergentes (~10%).
* Gestión activa: Rotación anual ~50%, Active Share ~80%.
La cartera maximiza retornos, pero la concentración en cripto y volatilidad son riesgos a monitorear.
📊 Números que Hablan
* YTD 2025: +10,25%
* 12 meses: +81,22%
* 5 años (anualizada): +37,82%
* Volatilidad (5 años): 57,62%
* Máxima caída (5 años): -65,09%
* Alpha (12 meses): 61,00
* Ratio de Sharpe (12 meses): 1,23
* Costes: 1,47%
* Valor liquidativo (04/06/2025): 44,864 EUR
La rentabilidad es estelar (+81,22% a 12 meses), con un alpha (61,00) que refleja una gestión activa sobresaliente. El Ratio de Sharpe (1,23) indica retornos sólidos ajustados por riesgo, pero la máxima caída (-65,09%) y volatilidad (57,62%) confirman su perfil de alto riesgo.
🌍 Contexto Global: Oportunidades y Riesgos
El entorno de 2025 favorece este fondo:
* Cripto en auge: Bitcoin (+50% en 2024) impulsa el ~20% de la cartera en cripto.
* Mercados emergentes: India (~10%) crece a ~1,8% PIB, con ETFs como iShares MSCI India.
* Macro favorable: Tipos estables (~4,5% EE.UU., ~3,5% Europa) y inflación moderada (~2,5% Europa) apoyan activos de riesgo.
* Riesgos: Aranceles (Trump) y caídas en cripto podrían afectar retornos.
El fondo está bien posicionado para mercados alcistas, pero requiere monitoreo constante.
👨💼 ¿Es para Ti?
Escenarios ideales:
* Cripto y alternativos: Perfecto para aprovechar el auge de blockchain.
* Crecimiento global: Captura tendencias en India (~10%) y tecnología (~15%).
* Carteras agresivas: Ideal para diversificar con alto potencial.
Inversores objetivo:
* ✔️ Tolerancia al riesgo máxima (7/7).
* ✔️ Horizonte 5+ años.
* ✔️ Interés en cripto (~20%) y mercados globales (EE.UU. ~30%, España ~10%).
💡 ¿Qué lo Hace Único?
* Rentabilidad explosiva: +81,22% a 12 meses, +37,82% a 5 años.
* Flexibilidad sin límites: Navega entre cripto, acciones y bonos.
* Gestión activa: Alpha 61,00, Active Share ~80%.
* Tendencias futuras: Cripto (~20%) y ETFs temáticos (~10%).
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Disclaimer:
Análisis educativo, no recomendación. Consulta a un asesor financiero.