Review profesional
Eduardo Estallo Giral Agente opina
Publicado hace 2 años
Fondos español de más patrimonio bajo gestión
El Santander Gestión Global Equilibrado es el fondo español con más patrimonio bajo gestión. Se encuentra enmarcado dentro de la categoría de mixto moderado EUR. Aquí podemos encontrar muchas mejores opciones si hablamos de terceras gestora, como por ejemplo: BlakcRock ESG MultiAsset, Trojan Funds. Janus Henderson Balanced, etc... Puede tener una exposición máxima a renta variable del 60% y del 40% a renta fija. Para la renta variable toma como referencia el comportamiento del índice MSCI AC World, y para la renta fija el comportamiento de los índices Euribor a 1 mes. Se gestiona con un objetivo no garantizado de volatilidad anualizada máxima inferior al 10% en un periodo de 4 años.
Está obteniendo un drawdown de más del 8% en este 2022, situándose en el cuantil 3 de su categoría.
Invierte su cartera directamente en ETFS y cuenta con unas comisiones superiores al 2%.
En cuanto a sus métricas cuantitativas, obviamente son muy mejorables... Ratio de Sharpe de 0,59 (óptimo >1), volatilidad del 8,70% para una rentabilidad a 3 años de solo 3,44%, alfa negativa de -2,52, ratio de información negativo de -1,38, etc...
En definitiva, el fondo español con más patrimonio bajo gestión deja mucho que desear y es superando por la inmensa mayoría de fondos de terceras gestoras.
Así es, hablamos siempre de los mejores fondos disponibles en el mercado. Te dejo por aquí una comparativa mucho más interesante con productos de primera calidad como el BGF ESG MultiAsset, el Trojan o el MFS Prudent Wealth. https://www.finect.com/fondos-inversion/comparador?products=ES0113605002,LU0093503497,IE00BYV18N80,LU0583242994 Si quiere entrar en detalle para buscar asesoramiento financiero, no dude en ponerse en contacto conmigo. Un saludo. - hace 2 años